『BNG銀行N.V. 再生可能エネルギーボンド』発行のお知らせ

平成 31 年 2 月 14 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


『BNG 銀行 N.V. 再生可能エネルギーボンド』
発行のお知らせ

このたび大和証券グループは、オランダの公的機関である BNG 銀行 N.V.
（格付 Moody’s:
Aaa /S&P: AAA /Fitch: AA+）（以下「BNG 銀行」という）が 2019 年 1 月 23 日に発行した
私募形式の「再生可能エネルギーボンド」（発行額 25 百万豪ドル、利率 2.95％、2029 年 7
月償還）の引受主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。


BNG 銀行再生可能エネルギーボンドによる調達資金は、再生可能エネルギープロジェクト、
とりわけオランダの風力発電プロジェクトへの融資に充てられる予定です。 また本起債は、
国連にて採択された「SDGs（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））」
のうち、2030 年までに世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大
幅に拡大させること等をターゲットとするゴール 7．「エネルギーをみんなに、そしてクリ
ーンに」に沿っています。


「持続可能性、信頼性、専門性」は BNG 銀行のコアバリューです。また持続可能性とは、
人、地球、収益に同時に貢献することだと BNG 銀行は考えています。このコアバリューを
実現するために、BNG 銀行は、顧客が主体的に持続可能な社会を築くよう促し、専門的かつ
環境保全に資する事業活動を心がけています。また、BNG 銀行は持続可能な社会のパートナ
ーとして、公共セクターが社会的目標を達成することをサポートしており、オランダの地
方自治体および住宅、医療、教育、エネルギー、インフラに関連する公共機関に資金を提
供しています。さらに、融資、決済業務、持続可能なプロジェクトファイナンスといった
幅広い金融サービスを行うほか、官民パートナーシップへの参加も行っています。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたる継続的な商品の開発と提供を通じて、社会
問題の解決や未来の社会および金融・資本市場の発展に寄与すべく尽力してまいりました。
昨年より、代表執行役社長 中田誠司を委員長とした『SDGs 推進委員会』を設置いたしまし
た。
今回の SDGs 達成に資する『BNG 銀行 N.V. 再生可能エネルギーボンド』の販売はそうした
取り組みの一環であり、当社グループは今後も、SDGs 達成に向けて貢献するとともに、投
資家の皆さまに新たな投資機会を提供してまいります。
概要

発行体 BNG 銀行 N.V.
市場 オーストラリア
債券の地位 上位無担保社債
発行額 25 百万豪ドル
期間 10.5 年 (2029 年 7 月 31 日償還)
表面利率 2.95%
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツ
ヨーロッパリミテッド
払込日 2019 年 1 月 31 日
債券格付け AAA: S&P / Aaa: Moody’s



 BNG 銀行 N.V.について
BNG 銀行 N.V.は、オランダの公共セクター向けに低金利の資金供給を行うことを目的に 1914 年に設

立されました。総資産 1,400 億ユーロ以上（2018 年 6 月現在）を有するオランダで 4 番目に大きい銀

行であり、公共機関に向けて幅広い金融サービスの提供を行っています。



 大和証券グループについて

大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネッ

トワークにより、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社

会及び経済の発展に貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブお

よびその他金融商品の開発・提供、エクイティ・債券等の引受業務、M&A をはじめとするアドバイザ
リー業務に加え、アセットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務です。また、2011 年には

銀行業に参入。大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセア

ニア地域に広がっています。



以 上
＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 鈴木・青山・桑原・上岡・橋本（Tel.03-5555-1165）