株式会社ポピンズホールディングスによる新規株式公開に伴う公募による募集株式発行（SDGs-IPO）のお知らせ

2020 年 11 月 16 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部））


株式会社ポピンズホールディングスによる新規株式公開に伴う
公募による募集株式発行（SDGs-IPO）のお知らせ

このたび大和証券グループは、株式会社ポピンズホールディングス（以下、「ポピンズホ
ールディングス」という）が 2020 年 11 月 16 日に東京証券取引所本則市場への上場承認を
受け、同日発行決議を行いました公募による募集株式発行（以下「本 IPO」という）の主幹
事証券を務めておりますので、その概要についてお知らせいたします。


本 IPO は、その資金使途及び発行体であるポピンズホールディングスについて、第三者
評価機関である株式会社日本総合研究所から、ソーシャルボンド原則（注）への準拠性、SDGs
への貢献可能性、及び ESG の取組み状況等についてセカンドパーティ・オピニオン（以下
「SPO」という）を取得した、日本で初めてとなる公募による募集株式発行（SDGs-IPO）と
なります。ポピンズホールディングスは 1987 年の創業時から働く女性の支援を事業の中心
に据え、 年以上もの間社会課題の解決に取組むなかでビジネスを拡大しています。
30 今般、
IPO という資本市場へのデビューの機会に、社会課題解決に向けた対応状況を第三者により
客観的に評価して頂くために、株式会社日本総合研究所から SPO 取得を実施致しました。
なお、今回の SDGs-IPO で調達した資金は認可保育所の新規開設、増床への設備資金やシス
テム開発、既存保育所等の運営に係る借入金の返済に充当される予定であり、これらの社
会的側面の改善インパクトや SDGs への貢献可能性についても SPO で評価されております。


大和証券グループは、過去10年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と
提供に尽力してまいりました。2018年には、SDGs達成に向けてこれらの取組みを加速させ
るべく、『SDGs推進委員会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。
また2020年4月には執行役副社長 田代桂子がSDGs担当に就任し、SDGsの期限である2030年
に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。今回のポピンズホールディング
スによるSDGs-IPOの引受・販売はそうした取組みの一環であり、当社グループは引き続き
持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。


本 IPO の概要
発行体 株式会社ポピンズホールディングス
投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧
いただいた上で、 投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。目論見書のご請求・お問合わせは、
下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。大和証券株式会社、株式会社 SBI 証券、みずほ証券
株式会社、SMBC 日興証券株式会社
市場区分 東京証券取引所本則市場
募集株式の種類及び数 普通株式 1,100,000 株
なお、同時に行われる既存株主による売出し及びオーバーアロッ
トメントの状況は以下の通り
①引受人の買取引受による売出し分
普通株式 2,150,000 株
②オーバーアロットメントによる売出し分
普通株式 上限 487,500 株
発行決議日 2020 年 11 月 16 日
仮条件決定日 2020 年 12 月 2 日
条件決定日 2020 年 12 月 11 日
上場日 2020 年 12 月 21 日
発行価格 未定（条件決定日に決定）
主幹事証券会社 大和証券株式会社
引受証券会社 大和証券株式会社、株式会社 SBI 証券、みずほ証券株式会社、SMBC
日興証券株式会社


（注）

ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）とは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したガイドラ

インであり、ソーシャルボンドを発行するための手引きを示すことによって、透明性と情報開示を奨励し、

ソーシャルボンド市場の秩序だった発展を促進するもの。基本原則として、
「資金使途」「事業評価・選定
、

プロセス」「資金管理」「レポーティング」の４項目の情報開示を資金調達者に求めている。
、 、

ポピンズホールディングスは本 IPO に際し、ソーシャルボンド原則 2020 年版が示すフレームワークに基づ

き評価する SPO を株式会社日本総合研究所より取得している。なお、当該 SPO はポピンズホールディング

スのホームページにて掲載されている。



以 上


（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress




投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧
いただいた上で、 投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。目論見書のご請求・お問合わせは、
下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。大和証券株式会社、株式会社 SBI 証券、みずほ証券
株式会社、SMBC 日興証券株式会社