メキシコ産業金融公社（NAFIN） グリーンボンド発行のお知らせ　～NAFIN がメキシコ合衆国初のグリーンボンドを発行～

平成 27 年 11 月 6 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 日比野 隆司
（コード番号 8601 東証･名証（第一部））


メキシコ産業金融公社（NAFIN） グリーンボンド発行のお知らせ
～NAFIN がメキシコ合衆国初のグリーンボンドを発行～


このたび大和証券グループは、メキシコ産業金融公社（Nacional Financiera SNC、NAFIN）が 2015 年 11
月 5 日に発行した、ドル建てグリーンボンドの引受主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせ致
します。

NAFIN はメキシコ産業の成長や近代化の促進に加え、同国の金融市場の発展などを担う同国の政府系開発
銀行です。本債券はメキシコ合衆国初のグリーンボンドであり、NAFIN は調達した資金を再生可能エネルギ
ープロジェクトに充当するとしております。また、NAFIN は本債券について、環境保護を目的とした債券の
審査・評価を行う英国 Climate Bond Standards Board（気候債券基準検討委員会）の認証を受けており、
本 NAFIN グリーンボンドは中南米で初めてのこうした国際基準を満たすグリーンボンドとなります。

市場の評価も極めて高く、日本の投資家や海外の政府系投資家を含めた、社会的責任投資に関心の高い投
資家等から広く需要を集めています。

本起債は、持続可能成長を重視するメキシコ政府の環境政策への関心の高さを表すものであります。大和
証券グループでは、社会的課題を投資により解決することを目指すインパクト・インベストメントを積極的
に手掛けてきておりますが、NAFIN グリーンボンドの引受を通じて、メキシコでの環境問題への取組みをサ
ポートさせて頂くことができたと考えています。


発行体 メキシコ産業金融公社（Nacional Financiera SNC、NAFIN）
市場 144A/RegS
発行額 500 百万米ドル
期間 5 年（2020 年 11 月 5 日償還）
表面利率 3.375％
発行価格 99.822
上場 アイルランド証券取引所
主幹事 Credit Agricole Securities (USA) Inc.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Daiwa Capital Markets America Inc.
調印日 2015 年 10 月 29 日
発行日 2015 年 11 月 5 日
債券格付け A3（ムーディーズ）/BBB+（フィッチ）
メキシコ産業金融公社（Nacional Financiera SNC、NAFIN）
メキシコ産業金融公社（Nacional Financiera SNC、NAFIN）は、メキシコ合衆国において国内法に準拠し
て設立されたメキシコ合衆国政府保有の開発銀行です。NAFIN の設立目的は、メキシコ国内での融資活動を
通じて、国内産業の発展や近代化を進めることに加え、グローバル市場において、連邦政府直轄の金融機関
として海外資本との交渉、契約、管理を通じてメキシコ金融市場の発展に貢献することです。NAFIN は、開
発銀行としての融資基準のもと、国内銀行や金融機関を通じて、資金供給を行っています。また、NAFIN の
主たる資金調達源は、世界銀行や米州開発銀行といった国際機関、海外商業銀行、及び海外/国内市場での
証券発行となっています。

大和証券グループ
大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネット
ワークにより、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経
済の発展に貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融
商品の開発・提供、エクイティ・債券等の引受業務、M&A をはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセ
ットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務です。また、2011 年には銀行業に参入。2012 年 4 月
には、個人向け証券業務を行う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大和証券キャピタル・マーケッツ」
を統合しました。
大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がって
います。世界中に約 15,000 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 52.4 兆円となります。
（数字は全て 2015 年 9 月末現在）
以 上




＜お問い合わせ先＞
大和証券グループ本社 広報部 瀬戸・中川・青山・木下・桑原（Tel．03-5555-1165）