東京海上あんしんエージェンシー営業社員向けに金融教育プログラムの提供を開始

2023 年７月 18 日
各 位
会社名 ブロードマインド株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 清
(コード番号：7343 東証グロース)
問合せ先 取締役 鵜沢 敬太
(TEL 03-6687-1318)



東京海上あんしんエージェンシー営業社員向けに

金融教育プログラムの提供を開始
「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、保険･証券･住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取
り扱い、人々のライフプラン実現をサポートするブロードマインド株式会社（本社：渋谷区、代表取締役社
長：伊藤清、証券コード：7343、以下「ブロードマインド」）は、東京海上日動あんしん生命保険株式会社の
100％子会社である株式会社東京海上あんしんエージェンシー（本社：千代田区、取締役社長：岩永文明、以
下「東京海上あんしんエージェンシー」）に対し、金融教育プログラムの提供を開始したことをお知らせいた
します。




■提供背景
2021 年 12 月に改正された「保険会社向けの総合的な監督指針」の中で、営業社員教育において「公的
保険を補完する民間保険の趣旨に鑑みて、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育
を行っているか」との視点が盛り込まれることとなりました。従来の営業社員教育では、社員が商品特性
を確実に理解し、お客様に適切に説明できるよう教育することに主眼が置かれていましたが、今般の改正
により、保険商品提案に付随する公的制度や関連する金融情報も合わせて説明することが求められ、保険
 代理店等の仲介業者のみならず金融機関においても営業社員教育を見直し、公的制度等の基本知識の習
得・募集時の説明の在り方等を模索する動きが広まっています。
この度、東京海上あんしんエージェンシーは監督指針へ適応すべく社会保障制度やライフプランニング
などの知識習得、さらには世間の資産運用への関心の高まりに対応するために資産運用などの金融知識習
得を進めていくということから、社内の教育コンテンツの１つとしてブロードマインドの金融教育プログ
ラムを導入いただくこととなりました。


■プログラム概要
当社が制作したオンデマンド型動画コンテンツを提供します。
【対象】東京海上あんしんエージェンシー社員
【内容】
（一部抜粋）
●ライフプランニングの要点と実践的スキルの習得
・長期的な資金計画の考え方
・住宅購入・住宅ローンに関する基礎知識
・生活費・教育費に関する基礎知識
・セカンドライフに関する基礎知識
・ヒアリングスキル


●保険募集において押さえておくべき公的制度の内容と説明の要点
・健康保険制度
・公的年金制度
・その他ライフステージ・イベントごとに押さえておくべき公的制度


●資産形成・資産運用の基本的な考え方
・短期・中期・長期に分けた資産形成の考え方
・NISA・iDeCo に関する基礎知識




■当社の教育体制について
当社は創業以来、高品質なライフプランニングを土台にワンストップ金融コンサルティングサービス
「マネプロ」を提供しており、ライフステージやライフイベントごとの必要資金を可視化し、お客様に対
しプラン改善の方向性をアドバイスする中で、公的制度の説明を徹底して行ってまいりました。
また、当社のコンサルタント採用は新卒学生を軸にしており、中途採用においても金融業界未経験者を
一定数採用しています。入社後の教育においては、金融知識がほぼ無い状態からコンサルタントとして価
値提供できる水準にまで知識・スキルレベルを引き上げるため、保険商品に関する基礎知識のみならず、
ライフプランニングに関するスキル・社会保障制度・税制度・年金制度、投資（証券分野）
・住宅ローン・
その他の金融経済知識等を網羅的にカバーする形で独自の教育コンテンツを作成し、プログラムとして体
系化しながら実施しています。１つの結果として、コンサルタント※１の 2023 年度 MDRT 入賞率は 70.4％※
 ２
、約３人に 1 人は IFA※３登録者（証券外務員資格者）となっております。
※１：研修期間に該当する新卒 1 年目の社員は除いて集計

※２：MDRT とは、Million Dollar Round Table の略。卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの証とされ、世界中の専門家が所

属。資格とは異なり、1 年間の実績によって入賞が決定します。

※３：IFA とは、“Independent Financial Advisor”の略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用の専門家

を指します。




■今後の展望
当社では成長戦略の１つとして金融教育をテーマにしたサービス開発に注力しており、BtoC および BtoB
サービスの両面で検討を進めていますが、本件のほか、2022 年８月に提供を開始した企業従業員向けのフ
ァイナンシャル・ウェルビーイング・プログラム『ブロっこり』もその１つとなります。
なお、2022 年８月 31 日に金融庁より公表された 2022 事務年度金融行政方針において、国民の金融リテラ
シー向上に向けた取り組みが金融政策における大きな柱の 1 つとして掲げられたこともあり、金融教育に対
する機運も今後高まりを見せるものと考えています。その中で、生活者に対する直接的な教育機会の提供の
ほか、金融機関および仲介業者に対しても、『顧客本位の業務運営』の観点から販売活動・情報提供を通じ
た生活者（顧客）の金融リテラシー向上に向けた役割を担うことが期待されていますが、今回提供するプロ
グラムは、販売活動の品質向上を通じた生活者（顧客）の金融リテラシー向上にも資するものと考えていま
す。
金融機関へのプログラム提供は 2023 年７月の SOMPO ひまわり生命保険株式会社に続き３例目となります
が、今後も『金融教育』という大きなテーマと向き合いながら生活者の金融リテラシーの向上に貢献すると
共に、金融機関および仲介業者のニーズ・課題に応じたサービス開発にも注力してまいります。




＜ブロードマインド株式会社について＞
保険・証券・住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取り扱うブロードマインドは、「金融の力を
解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。
ワンストップ金融コンサルティング『マネプロ』 ファイナンシャル・ウェルビーイング
や、 （経済的な幸せ）
の実現をサポートする金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われな
いサービスを開発・提供しています。
これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を
社会に実装することを目指してまいります。


□会社名 ：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）
□代表者 ：代表取締役社長 伊藤 清
□本社所在地 ：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１-５-５ JR 恵比寿ビル７F
□設立 ：2002 年１月
□資本金 ：５億 8,506 万円（2023 年３月末時点）
□上場取引所 ：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）
□主なサービス：
・ワンストップ金融コンサルティング「マネプロ」https://www.moneypro.jp/
・ サ ブ ス ク 型 資 産 運 用 ・ 管 理 ア ド バ イ ス サ ー ビ ス 「 顧 問 FP サ ー ビ ス 」 https://www.b-
minded.com/financial-advice/
・ライフプラン シミュレーター「マネパス」https://www.moneypass.jp/
・BtoC 特化 オンライン商談システム「ブロードトーク」https://www.b-minded.com/broadtalk/
・ファイナンシャル・ウェルビーイング・プログラム「ブロっこり」 https://www.biz-broccoli.jp/