「WealthNavi（ウェルスナビ）」の預かり資産5,000億円突破に関するお知らせ

2021 年 7 月 14 日


各 位
会 社 名ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
（コード番号：7342 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
（TEL．03-6632-4911）




「WealthNavi（ウェルスナビ）
」の預かり資産 5,000 億円突破に関するお知らせ


当社は、2016 年 7 月の正式リリースから約 5 年となる 2021 年 7 月 13 日時点で、預かり資産
5,000 億円を突破したことをお知らせします。詳細につきましては添付をご参照ください。




以 上

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 預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー（※）

「WealthNavi（ウェルスナビ）
」が預かり資産 5000 億円を突破


預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー（※）
「WealthNavi（ウェルスナビ）
」を提供す
る、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久、以下「当社」）
は、2016 年 7 月の正式リリースから約 5 年となる 2021 年 7 月 13 日時点で、預かり資産 5000
億円を突破したことをお知らせします。




ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積
立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料
が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を
通じたご利用も広がっています。


当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりす
る金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティ
ーを徹底したサービスづくりを心がけています。


今後も、預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー（※）
「WealthNavi」等の提供を通じ
て、
「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきま
す。

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※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）
（2020 年 9 月末現在）
『ラップ業
務』
『投資一任業』
」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2020 年 12 月時
点）


■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．
「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力
で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7 つの ETF（上場投資信託）を通じ
て、世界約 50 カ国 1 万 1000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバラ
ンス、税金最適化まですべて自動で行います。


2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答
えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙
しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。


3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現す
る「ミリトレ（少額 ETF 取引機能）、
」「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様
の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」「自動税金最適化（DeTAX）
、
機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するも
のではありません。


4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の 1％（税込 1.1%）のみ（※）
。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパー
で公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は 0.5%（現金部分を除く、年
率、税込 0.55%）の割引手数料を適用


金融商品等の取引に関するリスクと費用
（https://www.wealthnavi.com/rule/01.html）

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■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役 CEO 柴山和久
設立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金 17 億 6,147 万 1,125 円 ※2021 年 1 月 20 日現在
URL https://corp.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第 2884 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会

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