「WealthNavi for オリックス銀行」の提供開始に関するお知らせ

2023 年 2 月 8 日


各 位
会 社 名ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
（コード番号：7342 東証グロース）
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
（TEL．03-6632-4911）




「WealthNavi for オリックス銀行」の提供開始に関するお知らせ


当社とオリックス銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：錦織雄一）は、2023 年
2 月 8 日より、オリックス銀行株式会社のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for オ
リックス銀行」の提供を開始いたします。詳細につきましては添付をご参照ください。


以 上

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 「WealthNavi for オリックス銀行」の提供開始について


ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久）は、オリックス銀
行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：錦織雄一、以下「オリックス銀行」）と金融
商品仲介に関する業務委託契約を締結し、2 月 8 日（水）より、オリックス銀行のお客様向け
にロボアドバイザー「WealthNavi for オリックス銀行」の提供を開始いたします。




■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ） for オリックス銀行」の主な特長
1．
「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力
で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選した ETF（上場投資信託）を通じ
て、世界約 50 カ国 1 万 2,000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバラ
ンス、税金最適化まですべて自動で行います。


2．忙しく働く世代向けのサービス
スマホやパソコンから 5 つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、い
つでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用
を手軽に行うことが可能です。


3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

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NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせ
NISA」
、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」
、少額でも最適なポートフォリオ
を実現する「ミリトレ（少額 ETF 取引機能）、
」「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能
で、お客様の快適な資産運用を応援します。
「リバランス機能付き自動積立」「自動税金最適化
、
（DeTAX）機能（※）
」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するも
のではありません。


4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の 1％（税込 1.1%）のみ（※）
。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパー
で公開しており、どなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は 0.5%（現金部分を除く、年
率、税込 0.55%）の割引手数料を適用


■「WealthNavi for オリックス銀行」の URL
https://www.orixbank.co.jp/personal/wealthnavi/


■会社概要
オリックス銀行株式会社
会社名 オリックス銀行株式会社（英語名：ORIX Bank Corporation）
代表者 代表取締役社長 錦織雄一
設立 1993 年 8 月 23 日
所在地 東京都港区芝 3-22-8 オリックス乾ビル
資本金 450 億円 ※2023 年 2 月 8 日現在
URL https://www.orixbank.co.jp/
事業内容 銀行業および信託業
関東財務局長（登金）第 11 号
加入協会 日本証券業協会


ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役 CEO 柴山和久
設立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金 35 億 6,460 万 3,515 円 ※2022 年 12 月 31 日現在
URL https://corp.wealthnavi.com/

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事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第 2884 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会


なお、本サービス提供開始による業績への影響は軽微です。今後、公表すべき事項が生じた場
合には速やかにお知らせいたします。

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