「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」の増額について

2021 年 8 月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社東京きらぼしフ ィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長 渡邊 壽信
コード番号 7173 東証第一部
問合せ先 取締役 経営企画部長 安田 信幸
（TEL 03－6447－5799）


「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合」の増額について


当社グループでは、当社子会社のきらぼしキャピタル株式会社（代表取締役社長 陣内 伸夫、以
下「きらぼしキャピタル」といいます。）と株式会社 AGS コンサルティング（代表取締役 廣渡 嘉
秀、虷澤 篤志、以下「AGS コンサルティング」といいます。）が共同出資で設立した株式会社Ａ
＆ＫＣソリューションズ（以下、 ）が 2020 年 8 月に組
「Ａ＆ＫＣソリューションズ」といいます。
成した「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合」 「夢・よりそい 1 号
（通称：
ファンド」
、以下「本ファンド」といいます。）を通じ、お客さまの財務基盤強化、事業承継・成長・
再生等での多様な資金ニーズに対し、最適なソリューションの提供に努めております。
こうした中、より幅広い資金ニーズに機動的に対応するため、2021 年 3 月にファンド総額を 25.1
億円から 75.1 億円に増額し、取組みを進めてまいりましたが、その後も投資案件が順調に推移し
たことから、以下のとおり、さらに 125.17 億円への増額を実施いたしましたのでお知らせいたし
ます。
また当社グループでは、従来より新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえた資金調
達支援や本業支援等を実施しており、本ファンドの再増額により、お客さまの資金繰り支援のさら
なる強化を図ってまいります。
当社グループは今後も、グループのシナジー効果を発揮し、お客さまのあらゆるライフステージ
における経営課題の解決に取り組むとともに、お客さまの新しい価値を創造する“東京発プラット
フォーマー”を目指し、地域経済と地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

【本ファンドの概要】（増額後）
Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合
名称
（通称：「夢・よりそい 1 号ファンド」）
設立日 2020 年 8 月 31 日
ファンド総額 125 億 1,700 万円（当初 25 億 1,000 万円→75 億 1,000 万円）
有限責任組合員（LP） きらぼし銀行 125 億円出資
（当初 25 億円→75 億円）

無限責任組合員（GP） Ａ＆ＫＣソリューションズ 1,700 万円出資(当初 1,000 万円)

存続期間 10 年間（最長 2 年間の延長可能）
主としてきらぼし銀行の取引先で財務基盤強化、事業成長・承継・再
生等に関し本ファンドからの投融資が必要な中堅 中小企業等に対し、
・
投資方針 主に資本性ローンや優先株式出資といったメザニンファイナンス等、
多様なファイナンス手法を用いた資金調達手段を提供することを目的
とします。

---

※ メザニンファイナンスとは銀行融資と普通株式出資の中間的なファイナンス手法で、主に資本性ロ
ーン（資本と見做すことができるローン）や優先株式出資等により資金提供を行います。お客さま
の資金計画や資本政策等に応じて償還条件等柔軟な設計が可能で、調達した資金の償還条件を劣後
させることで銀行融資が受けやすくなる等、効果的な資金調達手段となります。

※ 本ファンドは非連結子会社であるため、今回の増額における当社業績に与える影響はございません。



■Ａ＆ＫＣソリューションズの概要
商号 株式会社Ａ＆ＫＣソリューションズ

事業内容 ファンドの運営
東京都千代田区大手町一丁目 9 番 5 号
本店所在地
大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立 2020 年 8 月

資本金 1,000 万円

代表取締役 末廣 正照（AGS コンサルティング IPO1 事業部事業部長）

株主 AGSコンサルティング、きらぼしキャピタル

■AGS コンサルティングの概要
商号 株式会社 AGSコンサルティング

事業内容 各種コンサルティングサービスの提供
東京都千代田区大手町一丁目 9 番 5 号
本店所在地
大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立 1988 年 2 月

資本金 3,500 万円

代表取締役 廣渡 嘉秀、虷澤 篤志

以 上

---