サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関する条件決定のお知らせ

各 位 2023 年 9 月 5 日

会 社 名 日本精工株式会社
代表者名 代表執行役社長 市井 明俊
(コード：6471 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 財務本部副本部長 瀧川 直弥
(TEL 代表 03-3779-7111)




サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関する条件決定のお知らせ


当社は、第 57 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）の

発行条件を下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

本社債は、当社における初めてのサステナビリティ・リンク・ボンドの発行となります。

記



第 57 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）

(1) 発行額 150 億円

(2) 各社債の金額 1 億円

(3) 利率 年 0.539%

(4) 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円

(5) 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円

(6) 申込期間 2023 年 9 月 5 日

(7) 払込期日(発行日) 2023 年 9 月 11 日

(8) 利払日 毎年 3 月 11 日および 9 月 11 日

(9) 償還期限 2028 年 9 月 11 日
野村證券株式会社
(10) 主幹事証券会社 みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
(11) 財務代理人、発行代理人
株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
 A：株式会社格付投資情報センター
(12) 取得格付
A+：株式会社日本格付研究所

(13) KPI 当社グループにおける Scope1+Scope2 CO2 排出量削減率

2026 年度に CO2 排出量を 2017 年度比 50%削減
(14) SPT
判定日：2027 年 9 月末日
SPT の達成状況により、本社債の債券特性は変動します。変動内容
については、本社債の判定日以降、①または②のいずれにするかを
決定します。
① SPT が未達となった場合、本社債の償還までに、社債発行額の
0.1％相当額の排出権（CO2 等の削減価値をクレジット・証書化した
(15) 債券の特性
もの）を購入します。
② SPT が未達となった場合、本社債の償還までに、社債発行額の
0.1％相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財
団法人、国際機関、自治体認定 NPO 法人、地方自治体等へ寄付を実
施します。
(16) ストラクチャリング・
野村證券株式会社
エージェント※
当社は、本社債の発行にあたり策定したサステナビリティ・リ
ンク・ボンド・フレームワークに関して、国際資本市場協会
(ICMA)の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則 2023」及び
(17) 第三者評価
環境省の「サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン
(2022 年版)」への適合性につき、株式会社格付投資情報セン
ターよりセカンドオピニオンを取得しています。
※フレームワークの策定や第三者評価取得に関する助言等を通じて、サステナビリティ・リンク・ボンドの発行支援を行う者


＜参考資料＞
・株式会社格付投資情報センターによるサステナビリティ・リンク・ボンド・フレームワークの評価結果
https://www.nsk.com/jp/investors/stockandbond/pdf/ri2307.pdf
・サステナビリティ・リンク・ボンド・フレームワーク
https://www.nsk.com/jp/investors/stockandbond/pdf/fw2307.pdf


ご注意：このお知らせは、上記社債の発行について一般に公表するものであり、投資勧誘又はそれに類する行為

を目的として作成されたものではありません。

以上