当社初の「グリーンボンド」（別称：OSG Beyond the Limit Bond） 発行条件決定に関するお知らせ

2023 年８月４日
各 位
会 社 名 オ ー エ ス ジ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 大沢 伸朗
（コード： 6136 東証プライム・名証プレミア）
問 合 せ 先 経 理 部 長 川村 淳一
（ＴＥＬ． ０５３３‐８２‐１１１３）




当社初の「グリーンボンド」（別称：OSG Beyond the Limit Bond）
発行条件決定に関するお知らせ

オーエスジー株式会社は、本日、第３回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
（別
称：OSG Beyond the Limit Bond）
（以下、
「本グリーンボンド」という）の発行条件を下記のとおり決定い
たしましたのでお知らせいたします。


記


1. 本グリーンボンドの概要
社債の名称 オーエスジー株式会社第３回無担保社債（社債間限定同順位特
約付）（グリーンボンド）
（別称：OSG Beyond the Limit Bond）
発行年限 ５年
発行額 50億円
利率 年0.514％
条件決定日 2023年８月４日
発行日 2023年８月10日
償還日 2028年８月10日
利払日 毎年２月10日及び８月10日
資金使途 グリーンボンド フレームワーク※1の適格プロジェクトのうち、
・
適格事業区分「省エネルギー」及び「環境配慮型の製品」に該
当するプロジェクトに関する設備投資資金及び研究開発資金
取得格付 Ａ（株式会社格付投資情報センター）
グリーンボンド適合性評価 国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則（Green
Bond Principles）2021」及び環境省の「グリーンボンドガイド
ライン2022年版」に適合しており、第三者機関である株式会社
日本格付研究所（JCR）より「JCRグリーンボンド・フレームワ
ーク評価」※2の最上位評価である「Green 1（F）」の評価を取
得
 主幹事証券会社 野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びみずほ証券
株式会社
ストラクチャリング・エージェント※3 野村證券株式会社
財務代理人 株式会社三井住友銀行
※1 グリーンボンド・フレームワーク
https://www.osg.co.jp/about_us/ir/news/file/green_bond_framework_jp.pdf


※2 株式会社日本格付研究所（JCR）による「JCR グリーンボンド・フレームワーク評価」
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/green/fw/


※3 ストラクチャリング・エージェント：グリーンボンド・フレームワークの策定及び第三者評価取得の
助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者のこと。


2. 本グリーンボンドに関する投資表明
本日時点において、本グリーンボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下のとおりです。


＜投資表明投資家一覧＞（五十音順）
・ 株式会社神奈川銀行
・ 蒲郡信用金庫
・ 京都府信用農業協同組合連合会
・ 大同火災海上保険 株式会社
・ 知多信用金庫
・ 東京海上アセットマネジメント株式会社
・ 東濃信用金庫
・ 東北労働金庫
・ 株式会社 富山第一銀行
・ 豊川信用金庫
・ 豊橋信用金庫
・ 長野信用金庫
・ 株式会社 福岡中央銀行
・ 三井住友海上火災保険株式会社
・ 株式会社 武蔵野銀行
・ 株式会社 もみじ銀行
・ 株式会社山梨中央銀行


ご注意：この文書は、グリーンボンド発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘又はそ
れに類する行為を目的として作成されたものではありません。


以上