国内無担保普通社債発行について

平成 27 年３月 13 日
各 位
株式会社オリエンタルランド
（ｺｰﾄﾞ番号 4661 東証第一部）



国内無担保普通社債発行について


本日、第 11 回及び第 12 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要について
下記の通りお知らせいたします。


記


１． 第 11 回無担保社債(５年債)の発行について


株式会社オリエンタルランド第 11 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 200 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.232％
⑤応募者利回り 年 0.232％
⑥償還期限 平成 32 年３月 19 日（５年債）
⑦募集期間 平成 27 年３月 13 日
⑧払込期日 平成 27 年３月 20 日
⑨利払日 毎年３月 20 日及び９月 20 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 設備投資資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人
会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ

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２． 第 12 回無担保社債(７年債)の発行について


株式会社オリエンタルランド第 12 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 300 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.373％
⑤応募者利回り 年 0.373％
⑥償還期限 平成 34 年３月 18 日（７年債）
⑦募集期間 平成 27 年３月 13 日
⑧払込期日 平成 27 年３月 20 日
⑨利払日 毎年３月 20 日及び９月 20 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 設備投資資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人
会社及び野村證券株式会社を共同主幹事とする引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ


以 上



お問い合わせ先

株式会社オリエンタルランド 広報部
TEL.047-305-5111

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