「みずほサステナビリティ・リンク・ローンPRO」の融資契約締結について

2023 年 1 月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社ウイルプラスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 成 瀬 隆 章
（コード番号：3538 東証プライム市場）
問合せ先 取締役 経営戦略本部長 宇田川 宙
（TEL.03-5730-0589）


「 み ず ほ サ ス テ ナ ビ リ テ ィ ・ リ ン ク ・ ロ ー ン P RO 」 の
融資契約締結について

当社は、株式会社みずほ銀行のご支援のもと、
「みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO」を締
結いたしましたことを、下記のとおりお知らせいたします。


記
〇サステナビリティ・リンク・ローンについて
借り手のサステナビリティ方針・戦略と連携したサステナビリティ目標を設定し、金利等の借入条件
をサステナビリティ目標達成に連動させることで、借り手に目標達成に向けたインセンティブを与え、
環境・社会面において持続可能な経済活動および経済成長を促進し、支援することを目指すものです。


〇「みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO」について
国際的な原則である「サステナビリティ・リンク・ローン原則（SLLP）
」に基づき、みずほ銀行が独自
に開発したフレームワークにより組成する「サステナビリティ・リンク・ローン」 みずほ銀行が開発し、
。
内製化したフレームワークは、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター（R&I）から「サス
テナビリティ・リンク・ローン原則」への適合性についての第三者意見（※1）を取得しています。


〇「みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO」のフレームワークについて
当社は、2022 年 8 月に発表した中長期戦略（注１）にて、グループ方針に「社会的価値向上」と「企
業価値向上」の両立を目指すことを掲げ、自動車産業の脱炭素化を目指して気候変動問題解決に資する
GHG 排出量削減等に取り組んでおります。本ローンにおけるフレームワークにて CDP（※2）気候変動ス
コアにおいて融資期間以内に「A－」以上を取得することを SPT として設定しており、気候変動問題解決
を通じた自動車産業の脱炭素化に貢献すると考えております。




当社は、本ローンの実施を通じて、当社グループのサステナビリティへの取組みにご理解をいただく
とともに、引き続き輸入車正規ディーラーとして、気候変動問題解決のリーディングカンパニーを目指
してまいります。
【本ローンの概要】
1. 契約締結日 2023 年 1 月 26 日
2. 実行日 2023 年 1 月 31 日
3. サステナビリティ・コーディネーター（※3） みずほ銀行
4. 金額 20 億円
5. 契約期間 10 年
みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO 評価書

https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/finance/growing_field/sll_pro/pdf/2022_02.pdf


(※1) 株式会社格付投資情報センター（R&I）による評価レポート。
https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2021/10/news_release_suf_20211007_jpn_01.pdf
(※2）
「CDP」は英国の慈善団体が管理する非政府組織（NGO）
。脱炭素社会の実現に向け、企業や自治体
等の気候変動対応や GHG 排出量削減等の取り組みに関する情報を収集し、取組状況に応じたスコアリン
グを世界に公表することにより、各事業等の環境影響を認識させ、さらなる取り組みを促進させる事を
目標とした機関。
https://japan.cdp.net/
(※3）サステナビリティ・コーディネーター：
サステナビリティ・リンク・ローン組成・設計にあたって、借り手の SPTs 設定等の支援を行う機関。


(注 1) 2022 年 8 月 24 日に開示いたしました決算説明会資料をご参照ください。
140120220824523428.pdf (xj-storage.jp)




以上
当社のサステナブルファイナンスについて
今期の取り組み
補足説明資料
Initiatives in the Fiscal Year Ending June 30, 2023




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 中長期戦略グループ方針
社員のみなさま
お客様
株主様
サステナビリティ お取引先様
基本方針 輸入車販売業
地域社会のみなさま
豊かさ・楽しさ・喜びを
分かち合い、
笑顔溢れる社会づくりに
貢献し続けること 店舗のグリーン化 社会に必要とされる企業
店舗エリアの脱炭素化
中長期戦略
ウイルプラスグループの 「持続可能な社会実現への貢献」
「社会的価値向上」 「社会的価値の創造」
と
「企業価値向上」
「持続的成長」
の両立 成長戦略
「中長期的な企業価値向上」
M&A
①ドミナント化 ▸後継者問題の解決
②エリア拡大 ▸資産（資源）の再利用（リユース）
③新ブランド獲得 収益性改善
▸人材（人的資本）の再教育、活性化



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 当社グループ方針①




ウイルプラスグループの
「社会的価値向上」と「企業価値向上」の両立


…社会課題の解決と企業の成長の同時実現を目指す
社会的価値向上＝国内自動車産業の脱炭素社会の実現


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 当社グループ方針②


輸入車正規ディーラーとして、

■気候変動問題解決のリーディングカンパニー
（GHG排出量削減）
■ブランドメーカーから選ばれるディーラー
（M&A加速、店舗エリア、ブランドの拡大）
■お客様から信頼されるディーラー
（店舗収益性、店舗再生力強化）

を目指す

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 当社グループ方針③ -事業戦略-

①既存店舗のグリーン化
■CO2排出量削減 社会的価値向上

②M&A積極化
■買収店舗、
事業譲受店舗の事業再生

売上、利益の成長 企業価値向上 時価総額最大化
■買収店舗、
事業譲受店舗のグリーン化
社会的価値向上の最大化
自動車産業における
CO2排出量削減の最大化
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 当社グループ方針④ –財務戦略-




事業戦略に合わせ、財務戦略もグリーン化
サステナブルファイナンスの比率の引き上げ
M&A待機資金（さらなる店舗のグリーン化）
資金使途 EV、PHV車輌（運転資金）
急速充電器（設備投資） 等



本ローンは、運転資金としての資金調達

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「みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO」の実施
■サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）
借り手のサステナビリティ戦略と整合したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット
（以下、SPTs）を設定し、貸出条件とSPTsの進捗業績を連動させて、
環境的・社会的に持続可能な経済成長を促進
設定したSPTsの達成を目指すことで、サステナビリティ経営の推進へと繋げる

■みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO（みずほSLL） ※今回実施
みずほSLLは、そのフレームワークがサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合し、
みずほにおけるみずほSLLの実施体制が強固であることについて、
株式会社格付投資情報センター（R&I)によりセカンドオピニオンを取得している

実行日 2023年1月31日
契約期間 10年
借入金額 20億円

サステナビリティ・
みずほ銀行
コーディネーター

KPI CDP気候変動スコア

SPTs 本融資期間中に取得するCDP気候変動スコアにおいて、「A－」以上の取得

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 CDPとスコアについて①
■CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）とは
▸世界中の機関投資家・購買企業の要請を受けて、企業の環境情報開示を促進する国際団体
▸CDP質問書は、ESG情報の「E」に関するグローバルスタンダードとして、組織の環境開示をA～Fで評価
▸2022年、世界の時価総額の半数に相当する18,700以上の企業と1,100強の自治体を含む20,000以上の組織が、
CDPを通して環境情報の開示をしており、世界中の機関投資家・購買企業が、意思決定に活用
▸日本ではプライム上場企業1,000社以上を含む1,700超の企業・団体が回答

■当社の2022スコア B（初回答）
▸分野 気候変動
▸当社対象年度 2021年度（2020年7月～2021年6月）
SPTs
A, A－
世界全体の回答対象企業のうち、
上位約24％に相当 B, B－ リーダーシップ

C, C－ マネジメント
環境問題をどのよう
に解決しようとして

D, D－ 認識
どのように環境問題 いるか
によるリスクや影響
環境問題が自社の事 を管理しているか
情報開示
業にとってどのよう 世界上位約0.08％※
現状の把握 な影響をもたらすか さらなる飛躍を目指す
（2026年目標）
※無回答企業のスコアはF ※2022年度CDP回答対象企業
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 CDPとスコアについて②
■東証プライム市場の関連企業スコア 当社が関連業界トップ

当社 ネクステージ IDOM 日産東京販売HD VTホールディングス

B F F F 非公開

USS プロト キーパー技研 オートバックス イエローハット

C D F F F




■2022 その他企業例
トヨタ自動車 日産自動車 本田技研工業 スズキ マツダ
A－ A－ B B B


伊藤忠商事 三井物産 セブン＆アイHD ローソン ファミリーマート
B B B B B


カルビー 良品計画 東海旅客鉄道 オリエンタルランド オリックス
B B B B B


※上記はいずれもCDP2022「気候変動」におけるスコア
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 当社の借入状況とサステナブルファイナンス比率
■SLL実施により、当社のサステナブルファイナンスの比率は53.2％に
■今後もさらに借入金に対するサステナブルファイナンスの比率を高める方針
■今後のM&A（＝主に運転資金増）に備え、長期有利子負債の比率を高める(1月末現在：60％)

SLL実施前 SLL実施後

※一年以内に返済予定の
長期借入金を含む


※一年以内に返済予定の
長期借入金を含む
短期借入金

短期借入金 22億32百万円


34億99百万円 SLL 長期借入金
53.2％ 60％
29億66百万円
33億42百万円
長期借入金
21.2％
9億41百万円 SLL比率 長短比率
（社会的価値向上） （企業価値向上）
計 44億41百万円 計 55億75百万円
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 当社の店舗のグリーン化 -進捗状況-
店舗エリアにおけるEV普及促進に対応した設備投資などを実施
輸入車ディーラーとして、いち早く店舗のグリーン化を推進し、
自動車産業の脱炭素化に貢献
※1Q末(9月末)ベース

低炭素自動車(EV/PHV)比率
■新車販売 3.7％（1Q）
…国内市場(国内新規登録台数/乗用車） 3.5％
■新車受注 ※店舗報告ベース

1Q末受注残 6.3％
1Q受注 6.2％
■社有車 9.0％(1Q)

EV充電器 59台/（35店舗）
…うち、急速充電器10台
急速充電器設置済みブランド


再生可能エネルギー導入店舗数
20店舗/（35店舗）
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 当社グループ方針 まとめ

私達ウイルプラスグループは、
「気候変動問題解決」を「機会」と捉え、
「M&A」を通じて、「新規エリア」、「新規ブランド」の
獲得を目指し、事業拡大を積極的に取り組みます。

「事業の最大化」を進めながら、
「店舗のグリーン化」を実施し、
「GHG排出量削減の最大化」を追求し続けます。




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株式会社ウイルプラスホールディングス 経営戦略本部 IR室
E-mail：ir-info@willplus.co.jp
電話番号：03-5730-0589（土日祝除く10時00分～17時00分）
URL：https://www.willplus.co.jp




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