「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」（平成29年7月18日発表）に関する補足資料のお知らせ

ＪＡＳＤＡＱ
平成 29 年７月 18 日


各 位




株 式 会 社 イ デ ア イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル
代 表 取 締 役 社 長 森 正 人
（コード番号：３１４０ ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 ： 取 締 役 経 営 情 報 部 長
松 原 元 成
（TEL 03-5446-9505）




「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」（平成 29 年 7 月 18 日発表）
に関する補足資料のお知らせ

当社は、本日、
「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」に関する適時開示を行いました。本件に関
する補足資料につきまして、別紙の通りお知らせいたします。
以 上




ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。投資を行なう際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事
項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
 「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」
（平成29年7月18日発表）に関する補足資料


平成29年7月18日
株式会社イデアインターナショナル
代表取締役社長 森 正人
（東京証券取引所JASDAQ 証券コード3140）



IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 0
 発行会社 株式会社イデアインターナショナル

東京証券取引所JASDAQ
上場市場
（証券コード:3140)
オファリング形態 国内一般募集
募集株式数 一般募集株式数 2,440,000株（新株式発行)
般募集株式数
オーバーアロットメント（上限） 360,000株
発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の
ロックアップ期間（発行会社）
日に終了する期間
発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の
ロックアップ期間（当社株主）
日に終了する期間
主幹事 株式会社ＳＢＩ証券
発行決議日： 7月18日（火）
ブックビルディング期間： 7月21日（金）～ 発行価格等決定日
発行価格等決定日： 7月25日（火）～ 7月28日（金）
スケジュール
申込期間： 7月26日（水) ～ 7月27日（木) ※
(平成29年7月25日(火)に
払込期日： ８月２日（水) ※
発行価格等を決定する場合）
受渡期日： ８月３日（木）※

※発行価格等決定日が7月25日（火）の場合



IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 1
 当社主力３ブランド
1 成長戦略を実現し、企業価値増大を図る
・商品力、デザイン力を生かしデザイン性の高い商品を次々と開発する
・ＲＩＺＡＰグループの強みであるマーケティング力を活用し、
ブランド認知を高め、直営店、Ｅコマースなどの売上を拡大を図る

ブルーノ
2 来期計画の確実な達成に向けた成長投資 （インテリア商品ブランド）

(平成30年6月期売上高90億円、営業利益5億円達成へ)
・成長戦略への投資資金として下記の投資を行い、
平成30年6月期売上高90億円、営業利益5億円の目標達成を
確実なものとする
① 新規店舗開発に関する投資
② ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資 ミレスト
ミ ト
（トラベル雑貨ブランド）
③ 新商品開発に関する投資
④ ＥＣ売上拡大するためのシステム開発に関する投資


3 中長期的な成長基盤の確立を目指す
・資本増強により、財務安定性を強化し、収益の向上を目指す
資本増強により 財務安定性を強化し 収益の向上を目指す
テラクオーレ
（オーガニックコスメブランド）

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 2
 本増資による手取概算額
増資による差引手取概算額 2,946百万円
オーバーアロットメントによる手取概算額上限 434百万円

合計手取概算額 3,381百万円
, 百万円


資金使途の内訳・支払予定時期
（単位：百万円）
項目 予定金額 支払予定時期
1 新規店舗開発に関する投資 1,748 平成29年８月頃 平成32年６月頃
平成29年８月頃～平成32年６月頃
ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する
2 600 平成29年８月頃～平成32年６月頃
投資
3 新商品開発に関する投資
発 資 50 平成29年８月頃～平成30年６月頃
成 成
4 システム開発に関する投資 40 平成29年８月頃～平成30年６月頃
5 新商品の仕入代金 843 平成29年８月頃～平成32年６月頃
6 借入調達コスト削減のための借入金返済 100 平成29年８月頃～平成30年６月頃
合計 3,381

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 3
 資金使途 投資額

新規店舗開発に関する投資 1,748百万円

• 今後3年間、毎期20店舗程度の店舗新規
開設を計画
• 具体的には、インテリア雑貨ショップ「イデ
アセブンスセンス」、トラベルショップ「ミレス
ト」、オーガニックコスメショップ「テラクオー
レ」、ギフトショップ「グッドギフトゴー」および、 イデアセブンスセンス/テラクオーレ
これらの複数のブランドを扱う「ハイブリッド 有楽町マルイ

型店舗」等の敷金、内装工事費、什器など
の新規店舗初期費用代金として予定




グッドギフトゴー富士見

※画像は既存店舗のイメージです。

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 4
 収益性の高い複数ブランドを扱う
ハイブリッド型店舗を拡大！
トラベルショップ イデアセブンスセンス オーガニックショップ
ミレスト（ＭＬ） 雑貨ショップ（ＳＳ） テラクオーレ（ＴＣ）
営業、
営業、マーケ
ケ 出店要請 △ ◎ △
ティング戦略 来店客数 △ ◎ ○
客単価 ◎ △ ○
粗利率 ◎ △ ◎
収益性 ○ ○ ○
強みを生かし、弱みを補完
強みを生かし 弱みを補完

ハイブリット型 ハイブリット型
ＳＳ＋ＭＬ ＳＳ＋ＴＣ
来店客数 ◎ ◎
客単価 ○ ○
粗利率 ○ ○
収益性 ◎ ◎
IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 5
 資金使途 投資額

ブランド認知に関する広告宣伝等に関する投資 600百万円

• 平成29年８月から平成32年６月のブランド
認知向上のための広告宣伝等に関する投資
に充当
• 具体的には、RIZAPグループのマーケティング
分野におけるノウハウを本格的に導入し、先
進的なマーケティング手法による雑誌広告、
ＷＥＢ広告、交通広告などの広告宣伝等に インターネット広告の例
よる全国的なブランド認知向上および販売
機会の拡大のための費用として毎年200百
万円を予定




電車内広告の例


IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 6
ご参考：当社の商品の強み


代表的な商品
※
iFデザイン賞 を受賞した商品
ミュージック ワッカ デューラー
バルーン アロマ ハイライター
スピーカー ディフューザー


MoMA（ニューヨーク近代美術館）に選出された商品
チムニー その他
MoMAに
パ マネント
パーマネント
コレクション 選出された
に選出 商品


最近の主⼒商品
BRUNO ※ iFデザイン賞とは
コンパクトホットプレート “デザイン界におけるオスカー賞”
と呼ばれ、世界的にも最も権威の
（累計販売台数65万台へ）
（累計販売台数65万台 ）
あるデザイン賞のひとつ。

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 7
 資金使途 投資額

新商品開発に関する投資 50百万円


• 平成29年８月から平成30年6月の新商品
開発に関する投資に充当
• 具体的には、新商品金型製作費の新商品
開発に関する費用として予定




ＢＲＵＮＯ グリルポット

※画像は既存商品のイメージです。




IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 8
 資金使途 投資額

システム開発に関する投資 40百万円
• ＥＣリニューアル開発のＥＣ関連のシステム開発費用として充当する予定
Ｃ Ｃ


資金使途 投資額

新商品の仕入代金 843百万円
• 平成29年８月から平成32年６月までの新商品の仕入代金の一部として、
支払期日が到来するものから順次充当する予定


資金使途 投資額

借入調達コスト削減のための借入金返済 100百万円

• 平成30年６月末までに到来する金融機関からの短期借入金の返済に
充当する予定

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 9
 今期（平成29年6月期）の
営業利益、経常利益、当期純利益を上方修正 （単位：百万円）
1株あたり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
前回発表予想（Ａ） 7,700 340 274 264 22円17銭
今回修正予想（Ｂ） 7,209 401 324 292 23円16銭
増減額（Ａ－Ｂ） △490 60 49 27 —
増減率（ ）
増減率（％） △6.3％
. 17.6％
. 17.9%
. 10.4％
.
（参考）前期実績 6,160 182 148 223 37円85銭

収益性を重視した経営の結果、営業利益率、
経常利益率、当期純利益率ともに大幅に向上
営業利益率 経常利益率 当期純利益率
前回発表予想（Ａ） 4.4% 3.5% 3.4%
今回修正予想（Ｂ） 5.5% 4.4% 4.0%
（参考）前期実績 2.9% 2.4% 3.6%

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 10
 成長戦略 商品力・デザイン力の強みを活かした
ハイライト
積極的なマーケティング戦略に集中
１．主力３ブランドへの選択と集中
・ブルーノ： キッチン商品ラインアップ拡充
・ミレスト： 有力企業とのコラボ商品の展開強化
ミレスト： 商品戦略
・テラクオーレ： マス市場向けフレグランス商品の強化

２．マ ケティング/販売戦略強化による売上成長
２ マーケティング/販売戦略強化による売上成長
・広告宣伝強化によるブランド認知の拡大 営業、マー
・高収益ハイブリッド型店舗の出店拡大 ケティング
・新業態ギフトショップ（ＧＧＧ）の本格展開
新業態ギフトショップ（ＧＧＧ）の本格展開
戦略
・ＲＩＺＡＰグループとの連携（ＥＣ強化、卸売拡大）

３．成長投資および財務戦略
・戦略的投資 25億円（3年間）
成長投資
・株式分割、初配当、株主優待の改正
財務戦略


IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 11
 本資料は当社が平成29年7月18日付で公表した開示資料に関する補足説明を目的とし
たものであり、当社グループ会社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的で提供されるも
のではありません。
当社グループ会社も、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全
当社グループ会社も 本資料に含まれた数値 情報 意見 その他の記述の正確性 完全
性、妥当性等を保証するものでなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、また
はこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についても何ら補償するものではあり
ません。
ません
投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届
出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるよう
お願いいたします。
本資料には、当社グループの見通し、目標、計画、戦略などの将来に関する記述が含まれ
ております。これらの将来に関する記述は、資料作成時点における当社の判断および仮定に
基づいており、将来における当社または当社グループの実際の業績または展開と大きく異な
、将来 当社 当社 実際 業績 展開 大 異
る可能性があります。
なお、本資料に記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告なしに変更され
ることがあります。

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社イデアインターナショナル 経営情報部
TEL: 03-５４４６-9505
TEL 03 ５４４６ 9505

IDEA INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved. 2017 12