第５回・第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行のお知らせ

平成 27 年 2 月 26 日
各 位
住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
会 社 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の
代 表 取 締 役 社 長 安 中 正 弘
役 職 氏 名
（コード番号：8793 東証第一部）
問 合 わ せ 先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （ 代 表 ）



第５回・第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行のお知らせ

本日、下記の通り無担保社債を発行することといたしましたので、お知らせいたします。


記

第５回無担保社債 第６回無担保社債
１． 社 債 総 額 金 100 億円 金 100 億円
２． 各 社 債 の 金 額 金１億円
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律
社債、株式等の振替に
３． の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債
関する法律の適用
券を発行することができない。
４． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
５． 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６． 利 率 年 0.502％ 年 0.748％
７． 償 還 期 日 平成 32 年３月５日 平成 34 年３月４日
８． 申 込 期 間 平成 27 年２月 26 日 平成 27 年２月 26 日
９． 払 込 期 日 平成 27 年３月５日 平成 27 年３月５日
10． 募 集 の 方 法 一般募集
（１）満期償還
11． 償 還 の 方 法
（２）買入消却
12． 利 払 日 毎年３月５日及び９月５日
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
13． 担 保
ために特に留保されている資産はない。
14． 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
大和証券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
15． 主 幹 事 証 券 会 社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 大和証券株式会社
16． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
17． 財 務 代 理 人 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行
発 行 代 理 人 及 び
18． 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行
支 払 代 理 人
Ａ－（シングルＡマイナス） 株式会社日本格付研究所
19． 取 得 格 付
ＢＢＢ＋（トリプルＢプラス） 株式会社格付投資情報センター


以 上