東海東京フィナンシャル・グループ、ＩＦＣのソーシャルボンドを本邦で初販売

Press Release

6-2, NIHONBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-0027 JAPAN




平成 29 年 7 月 3 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号
証券コード 8616
東証・名証第一部


東海東京フィナンシャル・グループ、
ＩＦＣのソーシャルボンドを本邦で初販売




当社グループは、世界銀行グループの一員である国際金融公社（IFC）にとって本邦初のソ
ーシャルボンド売出債（以下、
「本債券」という。
）を販売します。


本債券発行による調達資金は、社会的成果の改善に役立つプロジェクト ―具体的には、女
性が経営する企業に融資する金融機関を支援及び小規模農家からの購入、低所得世帯への公共
サービス提供、低所得層が支払い可能な医療サービス、教育または住宅の提供などを行なう企
業 ―への融資に使用されます。


本債券は 2 つのトランシェからなる 3 年債で、IFC が昨年度立ち上げたソーシャルボンド・
プログラムに基づいており、売出債形式の発行は、急速に成長している環境・社会・ガバナン
ス（ESG）債券の市場に日本の個人投資家の参加を促すものと考えます。


当社グループは CSR 活動に積極的に取組んでおり、今後もこのようなテーマ型の債券を販売
する方針です。


【本債券の概要】


発行体 国際金融公社（IFC）
引受会社 東海東京証券
売出取扱人 宇都宮証券、浜銀 TT 証券、西日本シティ TT 証券、ほくほく TT
証券、髙木証券
発行通貨（発行金額） ブラジルレアル（21,800,000 レアル）
メキシコペソ（97,180,000 ペソ）
年 限 3年




本件に関するお問い合わせは、広報・ＩＲ部 03-3517-8618 までお願いします。
【IFC について】


世界銀行グループの一機関である IFC は、途上国の民間セクターへの支援に特化した世
界最大規模の国際金融機関です。世界の 2,000 以上の民間企業との協力を通じて、 は、
IFC
資金、専門知識、影響力を行使することで、極度の貧困を撲滅し、繁栄の共有を促進でき
るようにするための支援を行っています。2016 年度には、途上国の人々の生活向上と世
界でも緊急な開発課題への取り組みにおいて約 190 億ドルの資金を提供しました。詳細に
ついてはウェブサイト（www.ifc.org）をご覧ください。


以上




本件に関するお問い合わせは、広報・ＩＲ部 03-3517-8618 までお願いします。