東海東京証券 トヨタ自動車株式会社 Woven Planet債（サステナビリティボンド）引受けのお知らせ

Press Release



2022 年５月 27 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
トヨタ自動車株式会社 Woven Planet 債（サステナビリティボンド）
引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、トヨタ自動車株式会社が発行するサステナビ
リティボンド（「トヨタ自動車株式会社第 28 回無担保社債（社債間限定同等特約付）
（サステナビ
リティボンド）」および「トヨタ自動車株式会社第 29 回無担保社債（社債間限定同等特約付）
（サ
ステナビリティボンド））の引受けについて、お知らせいたします。
」




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2022 年５月 27 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



トヨタ自動車株式会社 Woven Planet 債（サステナビリティボンド）
引受けのお知らせ



当社はこのたび、トヨタ自動車株式会社が発行する Woven Planet 債（「トヨタ自動車株式会社
第 28 回無担保社債（社債間限定同等特約付）（サステナビリティボンド）（５年債 400 億円）
」
および「トヨタ自動車株式会社第 29 回無担保社債（社債間限定同等特約付） サステナビリティ
（
ボンド）（10 年債 200 億円）
」 ）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要につ
いてお知らせいたします。


「Woven Planet」とは、「誰ひとり取り残さない」という SDGs の精神につながる、
「自分以
外の誰かのために」というトヨタが創業から守り育ててきた価値観で、未来への取組みを加速
させていくトヨタの決意を表しております。
Woven Planet 債（サステナビリティボンド）発行による調達資金は、全額をトヨタ自動車株
式会社が策定したソーシャルプロジェクト（①先進安全技術及び高度運転支援技術、②福祉車
両（ウェルキャブ））およびグリーンプロジェクト（①ゼロエミッション車、②再生可能エネ
ルギーの利用増加）に充当する予定となっております。


※今回債は、国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則 2018、ソーシャルボ
ンド原則 2020、およびサステナビリティボンド・ガイドライン 2018 に則って策定され、
第三者評価機関であるムーディーズ ESG ソリューションズからセカンド・パーティー・
オピニオンを取得しているフレームワークに基づいて発行されます。


当社は、 ・
金融 資本市場の担い手として SDGs 実現への貢献の重要性を認識し、今回の Woven
Planet 債（サステナビリティボンド）を通じて社会的課題の解決や気候変動対策に資する取組
を強化し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。




１
「トヨタ自動車サステナビリティボンド」概要
発行体 トヨタ自動車株式会社
名称 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社
第28回無担保社債 第29回無担保社債
（社債間限定同等特約付） （社債間限定同等特約付）
（サステナビリティボンド） （サステナビリティボンド）
年限 ５年 10 年
発行額 400 億円 200 億円
利率 0.110％ 0.324％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 野村證券（事務）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、
大和証券、みずほ証券、東海東京証券
条件決定日 2022 年５月 27 日（金）
払込日（発行日） 2022 年６月 ２日（木）




以 上




本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618
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