東海東京証券 「関西電力株式会社第547回社債（グリーンボンド）」および 「関西電力株式会社第548回社債（グリーンボンド）」 引受けのお知らせ

2022 年 4 月 8 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」および
「関西電力株式会社第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」
引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、関西電力株式会社が発行するグリーンボンド
「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）
（グリーンボンド）」および「関西電力株式会社
第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）
」の引受けについて、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2022 年 4 月 8 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号



「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」および
「関西電力株式会社第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」
引受けのお知らせ



当社はこのたび、関西電力株式会社が発行するグリーンボンド※「関西電力株式会社第 547 回社債
（一般担保付）
（グリーンボンド）」 年債 300 億円）
（5 および「関西電力株式会社第 548 回社債（一
般担保付）（グリーンボンド）（10 年債 250 億円）の引受けにおいて、共同主幹事を務めました
」
のでその概要についてお知らせいたします。


本件グリーンボンドの発行による調達資金は、再生可能エネルギー事業（水力・風力・太陽光）
の開発、建設、運営、改修、水素関連の調査や実証等の事業、および創エネ・蓄エネの推進に関
する事業等に充当される予定です。
当社は、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、気候変動対策に資
するグリーンボンド（SDGs 債）への取り組みを一層強化し、地域・人・地球環境を大切にし、持
続可能な社会の実現を目指してまいります。


「関西電力グリーンボンド」概要
発行体 関西電力株式会社
名称 関西電力株式会社第 547 回社債 関西電力株式会社第 548 回社債
（一般担保付） （グリーンボンド） （一般担保付） （グリーンボンド）
年限 5年 10 年
発行額 300 億円 250 億円
利率 0.330％ 0.574％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 野村證券（事務） 、大和証券、みずほ証券、しんきん証券、東海東京証券
条件決定日 2022 年 4 月 8 日（金）
払込日（発行日） 2022 年 4 月 14 日（木）
※グリーンボンドは、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です。関西電力グリーンボンドは、
国際資本市場協会（ICMA）が策定する「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2021」及び環境省が策
定する「グリーンボンドガイドライン（2020 年版）」に即したグリーンボンド・フレームワークを策定し、当
該債券について DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、 「グリーンボンド適格性債券発行前
アセスメント報告書」を取得しております。
以 上


本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618