『ウォーター・ボンド』発行・販売のお知らせ-投資を通じてアジア・太平洋地域の水関連事業を支援-

平成 27 年 8 月 10 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 日比野 隆司
（コード番号 8601 東証･名証（第一部））




『ウォーター・ボンド』発行・販売のお知らせ
～投資を通じてアジア・太平洋地域の水関連事業を支援～




このたび大和証券グループは、アジア・太平洋地域における水関連事業に活用するためにアジ
ア開発銀行（以下、「ADB」という。）が 8 月 26 日に発行する『ウォーター・ボンド』の販売を
行うこととなりましたので、その概要についてお知らせいたします。


ADB では、統合的な水資源管理に向けたビジョンを「Water for All（すべての人々に水を）」と
して政策にとりまとめ、また、水問題に対処するための資金需要が国際的に高まっていることを
受けて、
「ウォーター・ファイナンシング・プログラム（水融資プログラム）
」を策定しています。
2006 年以降の 9 年間で、「ウォーター・ファイナンシング・プログラム」は、安全な飲み水・衛
生施設の改善、灌漑・排水の効率化と生産性向上、洪水リスクの軽減など、高い成果をあげまし
た。2015 年から 2017 年にかけて、ADB の水関連事業への新規投融資総額は 90 億米ドル程度と
見込まれています。


ADB は 2010 年 4 月、初のウォーター・ボンドを日本の投資家を対象に発行し、6 億 3,800 万
米ドル相当を調達しました。ADB はこれまでに、総額 14 億米ドルを超えるウォーター・ボンド
を発行しています。今回の起債にあたっては、大和証券株式会社が売出しを行い、日本の個人投
資家および法人投資家に販売いたします。ADB では、本債券発行による資金調達額と少なくとも
同額を、アジア・太平洋地域の加盟途上国における水関連事業に拠出する予定です。なお、当該
目的に調達資金と同額を全額充当できない場合は、ADB は残額を ADB 協定に則った通常の業務
へ活用予定です。


水に関する問題は多様な側面を持っており、経済成長の大きな阻害要因にもなっています。日
本の投資家は、ADB が発行するウォーター・ボンドへの投資を通じて、アジア・太平洋地域にお
ける水関連事業を支援することが可能となり、ひいては貧困削減に貢献するといえます。


大和証券グループでは、社会的課題を投資により解決することを目指すインパクト・インベス
トメントを積極的に手掛けており、ウォーター・ボンドの販売はその取組みのひとつです。
『ウォーター・ボンド』の概要

発行体 アジア開発銀行（ADB）
起債通貨 トルコ・リラ
発行金額 2 億 5,200 万リラ
期間 約4年
利率（税引前） 年 9.10％
販売単位 20,000 リラ以上 10,000 リラ単位
売出期間 2015 年 8 月 13 日～2015 年 8 月 24 日
受渡日 2015 年 8 月 27 日
償還日 2019 年 8 月 15 日


***


■ アジア開発銀行（ADB）について

ADB は、アジア・太平洋地域から貧困がなくなる日の実現をめざし、すべての人々に恩恵が行き渡る経済成長、

環境に調和した持続可能な成長、および地域統合の促進を通じて、途上加盟国の貧困削減と人々の生活の向上を

支援しています。

ADB はフィリピンのマニラに本部を置く国際機関で、加盟国数は 67 ヶ国、うち 48 ヶ国がアジア・太平洋地域

の域内国です。 ADB では、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、および技術協力などを通じ、途上加盟国

の発展を支援しています。



■ 大和証券グループについて

大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワーク

により、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に

貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提

供、エクイティ・債券等の引受業務、M&A をはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業務

や投資業務、システム関連業務です。また、2011 年には銀行業に参入。2012 年 4 月には、個人向け証券業務を行

う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大和証券キャピタル・マーケッツ」を統合しました。

大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっていま

す。世界中に約 15,000 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 56.6 兆円となります。
（数字は全て 2015

年 6 月末現在）



以 上
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社大和証券グループ本社
広報部 瀬戸、中川、青山、木下、桑原
Tel: 03-5555-1165




【手数料等およびリスクについて】
◇手数料等の諸費用について
・ 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購
入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。
・ 外貨建債券につきましては、
「外国証券取引口座設定申込書」を取りかわし、口座管理料［通
常、年間3,240円（税込）
］を別途お支払いいただきます。
◇ご投資にあたってのリスク等
・ 債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本
を割込むことがあります。
・ 外貨建債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準
により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
・ 債券の発行者または保証者および利金･償還金として支払われる外貨発行国の経営･国情･財
務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあり
ます。
◇ご投資にあたっての留意点
・ 商品毎に手数料など諸費用およびリスク等は異なりますので、契約締結前交付書面、目論見
書等をよくお読みください。




商号等： 大和証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号
加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会