三菱UFJリース リース会社初となる国内公募形式のグリーンボンド発行に関するお知らせ

2018 年 4 月 11 日
各 位
東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ リ ー ス 株 式 会 社
取 締 役 社 長 柳 井 隆 博
（コード番号 ８５９３ 東証・名証第１部）
お問合せ先
コーポレートコミュニケーション部長 楠 浩一
ＴＥＬ ０３－６８６５－３００２


三菱ＵＦＪリース
リース会社初となる国内公募形式のグリーンボンド発行に関するお知らせ

三菱ＵＦＪリース株式会社は、リース会社として初めて国内公募形式による第 1 回グリー
ンボンド（国内無担保普通社債）を発行することと致しましたので、お知らせ致します。

グリーンボンドとは、社債発行代わり金の使途を、再生可能エネルギー事業などの地球環
境への貢献が期待されるプロジェクトに限定する普通社債です。これまで欧州を中心に発
行されていましたが、近年はアジアでも注目度が高まっており、日本国内においてもグリ
ーンボンドを起債する発行体が増加傾向にあります。

今般当社が発行するグリーンボンドにより調達された資金は、当社の取り組む太陽光発電
向け融資事業に充当することを予定しております。なお、グリーンボンドの適格性につい
ては第三者認定機関である Sustainalytics 社よりオピニオン※1 を取得し、国際資本市場
協会（ICMA）が公表する「グリーンボンド原則（GBP）※2」の基準を満たす発行に該当
することを確認しております。

当社は、環境・エネルギー事業を中期経営計画“Breakthrough for the Next Decade～今
を超え、新たなる 10 年へ～”における重点産業分野の一つに位置付け、環境負荷の少ない
持続可能な社会の実現に向けてさまざまな活動に取り組んでいます。今般のグリーンボン
ド発行により、資金調達手段の多様化を進めると共に、地球温暖化をはじめとした環境課
題の解決に資する設備投資を引き続きサポートして参ります。

※1 オピニオンの詳細は Sustainalytics 社のホームページをご覧ください。
＜原文・英語＞ https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/03/Green-Bond-Framework-and-Opinion_Mitsubishi-UFJ-
Lease-and-Finance_Final.pdf
＜和訳＞ https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/04/Green-Bond-Framework-and-Opinion_Mitsubishi-UFJ-
Lease-and-Finance_Final_Japanese.pdf


※2 グリーンボンド原則の詳細は ICMA が発行するガイドラインをご覧ください。
＜原文・英語＞ https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
＜和訳＞ https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/Japanese-GBP_2017-06.pdf
 記

1. 社 債 の 総 額 金 100 億円
2. 各 社 債 の 金 額 1 億円
3. 社債等振替法の適用 本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替
法」という。 の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第
）
67 条第 1 項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
4. 利 率 年 0.180％
5. 払 込 金 額 額面 100 円につき金 100 円
6. 償 還 金 額 額面 100 円につき金 100 円
7. 償 還 の 方法 及 び期 限 満期一括償還
平成 35 年 4 月 17 日（5 年債）
8. 利 払 日 4 月 17 日および 10 月 17 日
（平成 30 年 10 月 17 日が第 1 回利払日）
9. 募 集 期 間 平成 30 年 4 月 11 日
10. 払 込 期 日 平成 30 年 4 月 17 日
11. 募 集 方 法 一般募集
12. 担 保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
めに特に留保されている資産はない。
13. 引 受 会 社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
14. 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店および国内各支店
15. 財 務 代 理 人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
16. 発 行 代 理 人 及 び
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
支 払 代 理 人
17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
18. 取 得 格 付 ＡＡ－：株式会社日本格付研究所
Ａ＋：株式会社格付投資情報センター




以 上