Houlihan Lokey,Inc.の新規株式公開に伴うORIX USA Corporationによる株式の売却について

2015 年 8 月 13 日
各 位
オリックス株式会社
(コード番号：8591)

Houlihan Lokey, Inc.の新規株式公開に伴う ORIX USA Corporation による株式の売却について

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮、以下「オリックス」 ）は、その 100%子会
社である ORIX USA Corporation（本社：米国・ダラス、会長兼社長：西谷 秀人、以下「OUC」 ）が、
オリックスの連結子会社であり OUC がその子会社を通じて株式を所有する Houlihan Lokey, Inc.（本
社：米国・ロサンゼルス、CEO：Scott Beiser、以下「HL」 ）の A 種普通株式の一部を売却しますので、
お知らせします。当該売却は、HL がニューヨーク証券取引所において新規株式公開（以下「本 IPO」 ）
を行うことによるものです。
HL は、2015 年 8 月 3 日（米国東部標準時。以下同じ） 、米国証券取引委員会に対して、登録届出書
の提出（S-1 Public Filing）を行い、同月 12 日に売却価格が決定されました。なお、本 IPO 完了後、
HL はオリックスの連結子会社には該当しないこととなる見込みです。

記

1. Houlihan Lokey, Inc.の概要

(1) 名称 Houlihan Lokey, Inc.
(2) 代表者 Scott Beiser (CEO)
(3) 本社所在地 10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, USA
(4) 設立年月日 1972 年 3 月 7 日
(5) 事業内容 投資銀行業
(6) 従業員数 981 人（2015 年 6 月 30 日時点）

2. ORIX USA Corporation による Houlihan Lokey, Inc.株式の売却の概要

(1) 売却株数 A 種普通株式 8,020,289 株
(2) 売却価格 1 株当たり 21 米ドル

なお、引受証券会社は、1,575,000 株を上限として、A 種普通株式を 30 日間追加的に取得できる権利
を付与されています。
以 上


＜本件に関するお問い合わせ先＞
グループ広報部 堀井・中村 TEL：03-3435-3167


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り、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の
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免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは許されません。この文書にて記載する証券の募集は、効
力発生済みの登録届出書の一部を構成する目論見書を通じてのみ行われます。