ゴールベースアプローチ型ラップサービス「未来設計」提供開始のお知らせ

2024 年３月 25 日
各 位
会 社 名 今村証券株式会社
代 表 者 名 取締役社長 今村 直喜
（コード：7175 東証スタンダード）
問 合 せ 先 営業推進部長 池多 将吾
（TEL 076-263-9820）



ゴールベースアプローチ型ラップサービス「未来設計」提供開始のお知らせ


今村証券株式会社（取締役社長：今村 直喜、以下「当社」
）は、2024 年４月１日より、アイザワ証券
株式会社（代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下、
「アイザワ証券」）を投資一任業者とするゴールベースア
プローチ型ラップサービス「未来設計」の取扱いを開始いたします。
なお、サービス運営にかかる事務・システムの支援につきましては、ゴールベース型の資産運用アド
バイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループ（代表取締役社長：大原
啓一）及び株式会社ＱＵＩＣＫ（代表取締役社長：髙見 信三）が行います。


１．サービスの内容

人生 100 年時代の到来に伴い、長期的な資産形成や資産寿命の延伸が社会課題として認識され、
自助努力による資産形成の重要性はより一層高まっています。そのような中、当社は、お客様一人
ひとりに寄り添った長期的なライフプランの実現をサポートするべく、アイザワ証券のゴールベー
スアプローチ型ラップサービスを導入することといたしました。
当サービスにおいて、お客様はアドバイザーである当社に相談しながら、ライフプランに応じた
最大 10 のゴールを設定することができ、それぞれのゴールに対する資産運用プランを専用ツールに
て設計いたします。
また、当サービスの組入専用投資信託は、2024 年から開始された新しいＮＩＳＡ制度での成長投
資枠対象ファンドとなることから、お客様は税制優遇制度を活用した長期の資産形成が可能となり
ます。
当社は、当サービスを通じて将来のゴールを起点とする資産運用プランを提案し、当プランの達
成確率の推移等を基に継続的にフォローアップを行ってまいります。
２．「未来設計」のスキームについて
・ お客様には、当社を通じ、投資一任業者であるアイザワ証券と投資一任契約を締結していただき
ます。
・ 当社は、アドバイザーとしてお客様に対してゴールベースアプローチに基づくライフプランアド
バイス及び継続的なフォローアップを行います。
・ お預かりしたお客様の契約資産は、当社の証券口座で管理いたします。




３．
「未来設計」の概要
【一括投資】100 万円以上、１千円単位
契約可能金額 【積立投資・ボーナス積立】１万円以上、１千円単位
【定期定額引出】１万円以上、１千円単位
契約期間 １年から 50 年までの間（ご契約は１年毎に自動更新）
設定可能ゴール数 10 ゴール

ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド積極型（投資一任専用）
ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンドやや積極型（投資一任専用）
投資対象 ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド中立型（投資一任専用）
ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンドやや安定型（投資一任専用）
ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド安定型（投資一任専用）
運用コース ４種類の運用コース（据置、積立、据置・引出、積立・据置・引出）
運用報告 四半期（３、６、９、12 月）末基準で運用報告書を作成
特定口座 ご利用可能
ＮＩＳＡ口座 ＮＩＳＡ制度（成長投資枠）がご利用可能
・購入時手数料はありません
お客様の負担する費用
・保有期間中の実質的な負担は年 1.602％程度（税込）
４．両社の概要
◆今村証券株式会社
商 号 今村証券株式会社

本店所在地 石川県金沢市十間町 25 番地

創 業 1921 年３月 19 日
日本証券業協会
加入協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.imamura.co.jp/


◆アイザワ証券株式会社
商 号 アイザワ証券株式会社

本店所在地 東京都港区東新橋一丁目９番１号 東京汐留ビルディング
2021 年４月１日
設 立
（前身の旧藍澤證券は 1918 年７月７日創業）
日本証券業協会
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.aizawa.co.jp/


以 上