SBIアセットマネジメントにおける投資家の資産形成に資するプロダクト提供方針について

2023 年 6 月 16 日
各 位
会社名 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
（コード番号 4765）
（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 常務執行役員管理本部長 小川 和久


SBI アセットマネジメントにおける
投資家の資産形成に資するプロダクト提供方針について


当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」といいます。）は、同社が
掲げる「顧客中心主義」の経営方針の下、個人投資家の皆さまの資産形成に資する商品提供と共に運
営、管理においても商品を通して付加価値の高いサービスを提供できるよう、プロダクト・ガバナンス
の強化に努め、以下のような方針のもと対応を進めてまいります。

■ SBI アセットマネジメントにおけるプロダクト・ガバナンス方針
1. 商品の提供
長期・積立分散投資に適した低コストのインデックス型ファンドの拡充
2. 情報提供／情報開示
投資判断に資する適時情報および運営経費を含めた実質的コストに関する情報開示
3. 運用・管理におけるモニタリング
運用・運営の効率性と経済性を重視した適切な信託報酬水準の維持と資産規模の管理

具体的には、上記の方針に基づき SBI アセットでは以下のような施策を実施いたします。
(1) 同種同等ファンドの総経費率において業界最低水準を目指したインデックス
ファンドの設定による商品ラインアップの拡充
(2) ファンドのパフォーマンスおよび投資家の投資判断に影響を与える各種経費
を含む総経費率の早期開示
投資信託協会が定める 2024 年 4 月 21 日からの規則改正に先駆け、2023 年
8 月 11 日使用開始の目論見書より総経費率の記載を開始
(3) 長期的な相対パフォーマンス、運用期間、ファンド残高等の基準を含む内部規
定に則り、投資家の利益を総合的に勘案した繰上償還の検討および推進
アクティブ型の公募投資信託 57 ファンドについて 3 年以内の半減を想定
＊本数ベース，満期償還を含む

今後も低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献して
まいります。
以上
＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： sbigam@sbigroup.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170