米国Sagent買収契約締結及び株式公開買付けの開始に関するお知らせ（ジョイントリリース）

2016 年 7 月 11 日


日医工株式会社による米国 Sagent 買収契約締結
及び株式公開買付けの開始に関するお知らせ
－米国市場へのアクセスのためのプラットフォームを確立－

日医工株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：田村友一、以下「日医工」）は、米国 Sagent
Pharmaceuticals, Inc.（NASDAQ：SGNT、本社：米国イノリイ州、CEO：Allan Oberman、以下 「Sagent」）と
の間で現金による株式公開買付け（以下、「本公開買付け」）及びそれに続く現金を対価とする合併を実施する
ことにより、Sagent を買収することについて、本日（日本時間）、買収契約（以下「本契約」）を締結いたしまし
た。

日医工は、本契約における合意内容に基づき、米国に日医工の 100%子会社として新たに設立された買収目
的子会社 Shepard Vision Inc.（以下、「公開買付者」）を通じた本公開買付け、及びそれに続く Sagent を存続
会社とする公開買付者と Sagent の吸収合併により、Sagent の発行済普通株式の全てを総額 736 百万米ド
ル（１株あたり 21.75 ドル）で取得します。本買収は友好的なものであり、日医工、Sagent の両取締役会は本買
収を既に承認しており関係当局の承認等を前提として、2017 年 3 月期第 2 四半期までに完了する見込みで
す。

Sagent は、米国において注射剤市場に強みを持つジェネリック医薬品メーカーであり、病院や共同購買組
織等に対する非常に高い販売力を有しています。また、同社は、抗がん剤、抗感染症、救急医療領域を中心と
した 55 の製品を展開しており、内 30%の提供製品が市場 1 位或いは 2 位のシェアを有し、5 年間の CAGR
は 20.2%で高成長を続けています。

米国におけるジェネリック医薬品は、医薬品市場全体に占める割合が数量ベースで約 9 割を占めるなど、
日本や欧州と比較して普及が進んでおり、その市場規模は世界トップクラスにあります。Sagent が強みとする
注射剤は、日医工が開発しているバイオシミラーがラインナップとして加わることで、より一層の市場競争力を
発揮します。今後、米国市場における Sagent の販売網は強化され、より多くの患者の皆さまへジェネリック医
薬品を届けることが可能となります。本買収は、日医工が掲げる戦略を加速させると共に、世界 TOP10 のジェ
ネリックメーカーというビジョンへ向けたグローバルな企業体制を充実させる橋頭堡となります。日医工は、本
買収を通じ、ジェネリック医薬品市場における国内外での存在感を高め、更なる成長を目指します。

日医工の代表取締役社長である田村友一は、次のように述べています。「『創造をチカラに世界への挑戦』
をテーマとして掲げ、弊社はこれまで成長に必要な部分を 6 社の M&A、9 社との業務提携で他社から補い、ま
たそれらを活かすことで国内ジェネリックメーカーシェアトップを実現させてきました。現在、「シェア UP 力」「供
給能力」「開拓力」を向上させ『圧倒的な存在感で創造をチカラに世界へのテイクオフ』をテーマに事業展開を
進めております。本買収を通じて、Sagent の持つ米国市場への強固なネットワークを我々のバイオシミラーの
プラットフォームとして、米国市場への参入のスピードを加速し、世界ジェネリックメーカーTOP10 入りを実現さ
せて参ります。」

Sagent の CEO である Allan Oberman は、次のように述べています。「確固たる実績に支えられ、我々と
同様に事業に対し真摯な姿勢で取り組む日医工のような業界のリーダー企業と、手を取り合って事業展開でき
ることを大変嬉しく思います。今回の統合により、Sagent は現行の業務体制、雇用体制を維持しながら、戦略
的、及び財務的恩恵を享受することとなります。また、本合意により、我々の戦略を実行するための市場にお
ける優位性を獲得することが可能となります。」

買付期間は Sagent 社との本契約締結の日（日本時間 2016 年 7 月 11 日）から 15 営業日以内に開始さ
れる予定で、開始後最短で 20 営業日で終了します。
日医工は Sagent 社株主である Vivo Capital, LLC（合計で発行済普通株式の約 19.8%を保有）から本公
開買付けに応募する旨の同意を得ています。

日医工株式会社について
日医工グループは、1965 年の創立以来、健康な生活を願う人々の期待に応えるため、経済性に優れた品質
の高い医療用医薬品の製造販売を続けるジェネリックメーカーです。日医工グループ全従業員は、常に世界の
患者・薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業の皆さま方に選んでいただけるジェネリック医薬品を提供し続けるた
めに自ら努力することを使命として取り組んでおります。近年、我が国の国民医療費は増加傾向にあり、2015
年 6 月に示された政府の「骨太の方針 2015」では、国内におけるジェネリック医薬品に係るシェアについて、
2017 年央までに数量ベースで 70%、2020 年度までのなるべく早い時期に数量ベースで 80%を達成するとい
う目標が打ち出されました。日医工グループは、2016 年 4 月から 2019 年 3 月までの 3 ヶ年の新しい第 7 次
中期経営計画「Obelisk」を策定し、第 6 次中期経営計画の達成を自信に変えて、「圧倒的な存在感で創造をチ
カラに世界へのテイクオフ」をテーマに掲げ、事業展開を図っております。

Sagent Pharmaceuticals, Inc.について
Sagent Pharmaceuticals, Inc.は2006年に設立された、医療機関へ手頃な価格の薬品を提供する大手製薬
会社です。開発設備、高度な製造力、革新的な薬品納品技術を網羅する独自のグローバル・リソースネットワ
ークを築き上げ、製品ポートフォリオを幅広い分野で急速に拡大し、患者の皆さまのニーズに応えています。


本件に関するお問い合わせ先：
日医工株式会社
社長室(富山本社)
電話：076-442-7026


Sagent Pharmaceuticals, Inc.
Jonathan Singer
(847) 908-1605


本プレスリリースに関するお問い合わせ先 (英語可)
アシュトン・コンサルティング・リミテッド
03-5425-7220

将来見通しに関する注意事項：
本資料中に記載される、本買収に関する予定された時期、期間、実行の条件、完了及び成功、当社及び
Sagent 社への影響及び利益、並びに、将来の予測に関するその他の記述を含む、過去の事象ではないあら
ゆる記述は、経営陣の意見、一定程度の仮定、現段階における予想を基にし、評価がなされた将来予測に関
する記述に該当します。また、将来予測に関する記述は、当社又は Sagent 社の計画、目的、戦略、目標、将
来のイベント、将来の財務又は事業運営に係るパフォーマンスその他の情報であって過去の情報ではないも
のに関連する記述を含みます。これらの記述は、｢予想します｣｢計画します｣｢仮定します｣｢意図します｣やその
他類似した表現のような将来に関する用語の使用により、将来予測に関する記述と示されます。将来予測に関
する情報は、とりわけ、結果及び事象を将来予測に関する情報によって明示又は黙示に示されたものから著し
く異ならせる重大なリスク、不確定要素、偶発性その他の要因に本質的に依存する意見、仮定、評価及び分析
に基づいています。当該将来の予測に関する記述に示されたものとは著しく異なる結果や事象をもたらしうる
重大な要因が多数存在しています。これらのリスクや不確定要素は、一般的な経済・市場環境や当該買収の
完了条件の充足を含みますが、これらに限定されません。 Sagent 社についての将来予測に関する記述に含
まれる結果と異なる結果をもたらしうるリスクや不確定要素に関するより詳細な説明は、Sagent 社による
2015 年 12 月 31 日終了会計年度の年次報告書 10-K や 2016 年 3 月 31 日に終了する四半期に係る直近
の四半期報告書 10-Q、その他の SEC ファイリングにおけるリスクや不確定要素の説明をご覧ください。当社
又は当社のために行動する者による書面及び口頭による将来予測に関する記述は、これらの警告的な記載に
より完全に制限されます。さらに、将来予測に関する記述はそれらがなされた時点についてのみ述べるもので
あり、法律により要求される場合を除いては、変更された仮定、将来の事業成果に対する予期せぬ事象又は
変化の発生を反映するために、将来予測に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社及び Sagent
社は負いません。

重要な情報：
Sagent 社の発行済株式に対する公開買付はまだ開始されておりません。本資料は情報提供のみを目的とし
ており、Sagent 社株式の買付の応募又は売付の募集を勧誘するものではありません。Sagent の普通株式の
購入に係る勧誘及び応募は、当社又は公開買付者が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に届け出ることを意
図している公開買付関連書類に従ってのみ行われます。当該公開買付が開始される際には、当社は SEC に
対して Schedule TO により公開買付の旨を届け出し、Sagent 社は当該公開買付に対して Schedule 14D-9
による意見表明書を届け出る予定です。Sagent 社の株主は、Schedule TO 及び Schedule 14D-9 (時間と
共に改定又は補足される場合があります。)、その他の SEC に提出された関連文書を、これらの資料には本買
付又は当事者の重要な情報が含まれる可能性があることから、閲覧可能となった時点で、公開買付に関する
いかなる決定をされる前に熟読されることをお勧め致します。公開買付届出書と意見表明書の両方は、
Sagent 社の株主に無料で送付される予定です。Sagent 社の全株主は、メール legal@sagentpharma.com、
電話 (847) 908-1600 により Sagent 社ジェネラル・カウンセルのマイケル･ワードへ問い合わせることで公開買
付届出書と意見表明書の無料のコピーを取得可能です。加えて、公開買付届出書と意見表明書（公開買付に
関して SEC に届け出されるその他すべての文書）や SEC のウェブサイト www.sec.gov において無料で閲覧
可能です。