「サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワーク」の策定および「サステナビリティ・リンク・ローン」の融資契約締結について

2024 年３月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ウイルプラスホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 成 瀬 隆 章
（コード番号：3538 東証スタンダード市場）
問合せ先 取締役 経営戦略本部長 宇田川 宙
（TEL.03-5730-0589）


「サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワーク」の策定
および「サステナビリティ・リンク・ローン」の融資契約締結について

当社は、株式会社三井住友銀行のご支援のもと、
「サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワー
ク」を策定するとともに、
「サステナビリティ・リンク・ローン」を締結いたしましたことを、下記のと
おりお知らせいたします。


記
〇サステナビリティ・リンク・ローンについて
借り手のサステナビリティ戦略と整合したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（以下、
SPT）を設定し、貸出条件と SPT の進捗業績を連動させて、環境的・社会的に持続可能な経済成長を促進
いたします。本ローンの契約で設定した SPT の達成を目指すことで、サステナビリティ経営の推進へと
繋げてまいります。


〇サステナビリティ・リンク・ローン・フレームワークについて
当社は、中長期戦略（注１）にて、グループ方針に「社会的価値向上」と「企業価値向上」の両立を
目指すことを掲げており、グループ目標として、
「2030 年度温室効果ガス（GHG）排出量（Scope１＋ Scope
２）を 2022 年度比 50％削減」を策定しております。本フレームワークにおいて当社が定める KPI と SPT
は、これらの内容にも合致しており、国内自動車産業の脱炭素化に貢献すると考えております。


【KPI】
2030 年度 GHG 排出量（Scope 1＋Scope 2）を 2022 年度比 50％削減


【SPT】
2028 年度 GHG 排出原単位（Scope1＋Scope2/店舗当たり）を 2022 年度比 37.5％削減


本ローン実施にあたり、併せて、これらをサステナビリティ・リンク・ローンでの資金調達に包括的
に適用可能な「サステナビリティ・リンク・フレームワーク」として策定し、その適合性について株式
会社格付投資情報センター（R&I）からセカンドオピニオン(注２)を取得いたしました。
 当社は、上記フレームワークに基づいた本ローンの実施を通じて、当社グループのサステナビリティ
への取組みにご理解をいただくとともに、引き続き輸入車正規ディーラーとして、気候変動問題解決の
リーディングカンパニーを目指してまいります。


【本ローンの概要】
1. 契約締結日 2024 年３月 27 日
2. 実行日 2024 年３月 29 日
3. サステナビリティ・コーディネーター（注 3） 三井住友銀行
4. 契約期間 ５年




(注１) 2024 年３月４日に開示いたしました決算説明会資料をご参照ください。
140120240304547592.pdf (xj-storage.jp)
(注２) 株式会社格付投資情報センター（R&I）による「セカンドオピニオン」をご参照ください。
サステナビリティファイナンス｜信用格付関連 ｜格付投資情報センター (r-i.co.jp)
(注３) サステナビリティ・リンク・ローン組成・設計にあたって、借り手の SPT 設定等の支援を行う機
関


株式会社三井住友銀行の本件プレスリリースについては、下記をご参照ください。
サステナブルファイナンス等 ： 三井住友銀行 (smbc.co.jp)




以上
当社のサステナブルファイナンスについて
今期の取り組み
補足説明資料
Initiatives in the Fiscal Year Ending June 30, 2023
2024年3月29日




Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 中長期戦略グループ方針
お客様
お取引先様
株主様
サステナビリティ 地域社会のみなさま
基本方針 輸入車販売業
当社従業員
豊かさ・楽しさ・喜びを
分かち合い、
笑顔溢れる社会づくりに
貢献し続けること 店舗のグリーン化 社会に必要とされる企業
店舗エリアの脱炭素化
中長期戦略
ウイルプラスグループの 「持続可能な社会実現への貢献」
「社会的価値向上」 「社会的価値の創造」
と
「企業価値向上」
「持続的成長」
の両立 成長戦略
「中長期的な企業価値向上」
M&A
①ドミナント化 ▸後継者問題の解決
②エリア拡大 ▸資産（資源）の再利用（リユース）
③新ブランド獲得 収益性改善
▸人材（人的資本）の再教育、活性化




Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 当社グループ方針①




ウイルプラスグループの
「社会的価値向上」と「企業価値向上」の両立


…社会課題の解決と企業の成長の同時実現を目指す
社会的価値向上＝国内自動車産業の脱炭素社会の実現


Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 当社グループ方針②


輸入車正規ディーラーとして、

■気候変動問題解決のリーディングカンパニー
（GHG排出量削減）
■ブランドメーカーから選ばれるディーラー
（M&A加速、店舗エリア、ブランドの拡大）
■お客様から信頼されるディーラー
（店舗収益性、店舗再生力強化）

を目指す

Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 当社グループ方針③ -事業戦略-


①既存店舗のグリーン化
■CO2排出量削減 社会的価値向上

②M&A積極化
■買収店舗、
事業譲受店舗の事業再生

売上、利益の成長 企業価値向上 時価総額最大化
■買収店舗、
事業譲受店舗のグリーン化
社会的価値向上の最大化
自動車産業における
CO2排出量削減の最大化
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 当社グループ方針④ –財務戦略-




事業戦略に合わせ、財務戦略もグリーン化
サステナブルファイナンスの比率の引き上げ
M&A待機資金（さらなる店舗のグリーン化）
資金使途 EV、PHV車輌（運転資金）
急速充電器（設備投資） 等



本ローンの調達目的は、長期運転資金
M&Aにより運転資金ニーズは増加傾向
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 M&A環境は活況に
外部環境の変化により、業界再編(資本集約)加速化の兆し
当社では、2023年に2件のM＆Aを実施
店舗増加に伴い、運転資金や設備投資の需要が高まる




1 2 ブランドメーカーからの

---

国内輸入車市場の 半導体不足解消に伴い、 「環境対応」
回復は鈍い 新車供給が増える 「ガバナンス強化対応」
要請増


今後ますます
新車販売台数回復は想定以下 社有車、車輌在庫 増
資本集約(=寡占化)が進む可能性が
高まってきている

収益の悪化 減価償却費 運転資金 増
当社が厳しい時は、他社も厳しい
M&Aのチャンス
財務負担増
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 サステナビリティ・リンク・ローンの実施

当社では2022年よりサステナブルファイナンスを活用
今回、M&Aによる店舗増加に伴う運転資金の増加や設備投資に対
する資金の手当てとして、二行より追加調達を実施


サステナブルファイナンスによる資金調達 計25億円




FFG本業支援ローン サスティナビリティ・リンク・ローン
10億円 15億円



※サステナビリティ・リンク・ロ―ン（SLL）
借り手のサステナビリティ戦略と整合したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット
（以下、SPTs）を設定し、貸出条件とSPTsの進捗業績を連動させて、環境的・社会的に持続可能な経済成長を促進
設定したSPTsの達成を目指すことで、サステナビリティ経営の推進へと繋げる

Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 SLL詳細① 福岡銀行

前回同様、FFG本業支援ローン（サステナビリティ・リンク・ローン型）※1
にて借入を実施




実行日 2024年3月29日

契約期間 5年

借入金額 10億円

サステナビリティ・
福岡銀行 （取扱い：雑餉隈支店）
コーディネーター

KPI CDP「気候変動」スコア

SPT 2026年のCDP「気候変動」スコアにて「A－」を取得

※1 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）が、独自に策定したサステナブルファイナンスフレームワークを通じて、
借り手のありたい姿やゴールを共有し、将来にわたるサステナビリティ経営実現の後押しをする新しい融資商品

Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 SLL詳細② 三井住友銀行

前回同様、当社が中長期目標に基づき策定した「サステナビリティ・フレーム
ワーク」を適用し、借入を実施




実行日 2024年3月29日

契約期間 5年

借入金額 15億円

サステナビリティ・
三井住友銀行
コーディネーター

KPI 自社の事業活動におけるGHG（Scope1＋Scope2）の削減

SPT 2030年度の店舗当たりのGHG総排出量を2022年度比50%削減（年率6.25%）




Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 当社の借入状況とサステナブルファイナンス比率
■SLL実施により、当社のサステナブルファイナンスの比率は66.3％に
■今後のM&A（＝主に運転資金増）に備え、
長期有利子負債の比率を高める(3月末予定：71.2％)

SLL実施前（2月末） SLL実施後（3月末予定）

※一年以内に返済予定の
長期借入金を含む

※一年以内に返済予定の
長期借入金を含む
短期借入金

短期借入金 22億99百万円

34億99百万円

SLL 長期借入金
66.3％ 71.2％
52億99百万円 56億93百万円
長期借入金
52.2％

32億2百万円
SLL比率 長短比率
（社会的価値向上） （企業価値向上）
計 67億1百万円 計 79億92百万円
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 店舗のグリーン化 -進捗状況-

店舗エリアにおけるEV普及促進に対応した設備投資などを実施
輸入車ディーラーとして、いち早く店舗のグリーン化を推進し、
自動車産業の脱炭素化に貢献
2024年12月末 2023年度末

低炭素自動車(EV/PHV)比率
■新車販売※1 8.6% 6.2%
■新規受注※2
期末受注残 13.7% 5.2%

四半期受注 12.9% 6.1%

■社有車 15.8% 18.0%


EV充電器設置 73台/39店舗 64台/36店舗
うち急速充電器 17台 15台
急速充電器設置済みブランド




再生可能エネルギー導入 100％（予定） 100%
※1 国内市場(国内新規登録台数/乗用車） 3.6％
※2 店舗報告ベース
Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 当社グループ方針 まとめ

私達ウイルプラスグループは、
「気候変動問題解決」を「機会」と捉え、
「M&A」を通じて、「新規エリア」、「新規ブランド」の
獲得を目指し、事業拡大を積極的に取り組みます。

「事業の最大化」を進めながら、
「店舗のグリーン化」を実施し、
「GHG排出量削減の最大化」を追求し続けます。




Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---

 免責事項・お問い合わせ

本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。
本資料に記載されている計画、見通し、戦略等、将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした
判断及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動
可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されてい
る当社及び当社グループ以外の企業等に関わる情報は、公開情報等から引用したものであり、情報の正確性等につ
いて保証するものではありません。

IRに関するお問い合わせは下記まで

株式会社ウイルプラスホールディングス 経営戦略本部 IR室
E-mail：ir-info@willplus.co.jp
電話番号：03-5730-0589（土日祝除く10時00分～17時00分）
URL：https://www.willplus.co.jp




未来に+
私たちはお客様に輸入車のある生活を提案し、関わる全ての人々を笑顔に
αの喜びを
変えていく挑戦を続けます
Copyright © 2022 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. Copyright © 2024 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.

---