ソーシャルボンドの発行条件決定に関するお知らせ

2023 年 12 月 8 日
各位
会 社 名 ア ル フ レ ッ サ ホー ル デ ィン グ ス株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 荒川 隆治
(コード番号２７８４ 東証プライム)
問合せ先 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 羽野 和明
(TEL：０３－５２１９－５１０２)


ソーシャルボンドの発行条件決定に関するお知らせ


当社は、2023 年 11 月 7 日に「ソーシャルボンド発行に関するお知らせ」で公表しましたソーシャルボンド
（以下「本社債」といいます）について発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１． 本社債の概要
名 称 アルフレッサ ホールディングス株式会社第 1 回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)（ソーシャルボンド）
社 債 の 総 額 金 200 億円
各 社 債 の 金 額 金１億円
利 率 年 0.827%
償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
払 込 期 日 2023 年 12 月 14 日
償 還 期 限 2028 年 12 月 14 日
利 払 日 毎年 6 月 14 日および 12 月 14 日
担 保 無担保
財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている
募 集 の 方 法 一般募集
財 務 代 理 人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
主 幹 事 証 券 会 社 大和証券株式会社、
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
資 金 使 途 ソーシャルボンド・フレームワークで定めた適格プロジェクトに係る新
規投資に充当されます。
① 茨城県つくば市における物流センターの建設・運営
② 群馬県太田市における医薬品製造棟の建設・運営
取 得 格 付 Ａ+（格付投資情報センター）
ストラクチャリング・エージェント※1 大和証券株式会社
※1 ストラクチャリング・エージェントとは、フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を
通して、SDGs 債の発行支援を行う者を指します。

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２．ソーシャルボンド・フレームワーク策定および外部評価の取得
当社は本社債の発行にあたり、「ソーシャルボンド原則2023（ICMA）」および「ソーシャルボンドガイドライン
2021（金融庁）」に則り、「アルフレッサ ホールディングス株式会社 ソーシャルボンド・フレームワーク※2」を策
定いたしました。本フレームワークの上記原則等との適格性について、独立した外部評価機関である株式
会社格付投資情報センター(R&I)よりセカンド・パーティ・オピニオン※3 を取得しています。

※2 アルフレッサ ホールディングス株式会社 ソーシャルボンド・フレームワーク
https://www.alfresa.com/csr/esg/social/framework.pdf

※3 R&I ソーシャルボンド・フレームワーク評価
https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html

３．ソーシャルボンドに対する投資表明
本日時点において、ソーシャルボンドへの投資を表明していただいている投資家は以下の通りです。

<投資表明投資家一覧>(50 音順)
茨城県信用農業協同組合連合会
株式会社岩手銀行
協栄信用組合
佐賀信用金庫
滋賀県信用農業協同組合連合会
株式会社静岡銀行
静岡県労働金庫
株式会社大光銀行
瀧野川信用金庫
但馬信用金庫
東京海上アセットマネジメント株式会社
長野信用金庫
新潟縣信用組合
ニッセイアセットマネジメント株式会社
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
株式会社八十二銀行
三島信用金庫
三井住友海上火災保険株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
株式会社もみじ銀行
結城信用金庫
ライフネット生命保険株式会社


【ご参考】
2023 年 11 月 7 日発表「ソーシャルボンド発行に関するお知らせ」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2784/tdnet/2355084/00.pdf

以上

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