欧州復興開発銀行が発行するグリーントランジションボンド引き受けのお知らせ

2021 年 1 月 14 日
各 位
株式会社大和証券グループ本社


欧州復興開発銀行が発行するグリーントランジションボンド引き受けのお知らせ


このたび大和証券グループ傘下の大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド
は、欧州復興開発銀行（格付 Moody’s: Aaa /S&P: AAA）が私募形式で発行する国内初のグリ
ーントランジションボンド（以下「当債券」
）の引き受け主幹事を務めましたので、その概要
についてお知らせいたします。当債券は全額株式会社かんぽ生命保険様にご購入頂きました。


気候変動問題は喫緊の課題であり、パリ協定の長期目標達成および 2050 年のカーボンニ
ュートラルの実現のためには、ファイナンス面での支援が不可欠です。グリーントランジシ
ョンボンドの目的は、GHG（温室効果ガス）を多く排出する工業・農業・建設などの産業
部門について、その事業モデルを低炭素化に「移行」することです。主に化石燃料使用量の
大幅な削減に焦点を当てており、また資源の使用の改善にも注目しています。グリーントラ
ンジションボンドで調達された資金は、低炭素化への移行を目的とした環境負荷が高い産業
セクターにおける排出量の大幅削減につながるプロジェクトへの融資に充当されます。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発
と提供に尽力してまいりました。2018 年には、SDGs 達成に向けてこれらの取組みを加速さ
せるべく、
『SDGs 推進委員会』
（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。
また 2020 年 4 月には執行役副社長 田代桂子が SDGs 担当に就任し、SDGs の期限である
2030 年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。当債券の引き受けはそうし
た取組みの一環であり、当社グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してま
いります。


当債券の概要
発行体 欧州復興開発銀行
発行額 2.8 億オーストラリア・ドル
期間 10 年（2031 年 1 月 28 日償還）
表面利率 1.20％
主幹事 大和証券キャピタル・マーケッツ ヨーロッパリミテッド


以 上


（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress