東海東京証券「電源開発株式会社第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)」引受けのお知らせ

Press Release


2022 年 11 月 11 日
各 位
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア



東海東京証券
「電源開発株式会社第 82 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)」
引受けのお知らせ



当社の子会社である東海東京証券株式会社による、電源開発株式会社が発行するグリーンボンド
「電源開発株式会社第 82 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)」の引受けに
ついて、お知らせいたします。




以 上




本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。
 2022 年 11 月 11 日
各 位
東海東京証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目７番１号



「電源開発株式会社第 82 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)」引受けのお知らせ



当社はこのたび、電源開発株式会社が発行するグリーンボンド※「電源開発株式会社第 82 回無
担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)」（10 年債 170 億円）の引受けにおいて、
共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知らせいたします。


本件グリーンボンドの発行による調達資金は、再生可能エネルギー事業（風力・水力・地熱・
太陽光）の開発、建設、運営、改修のための新規投資及びリファイナンスに充当される予定で
す。
当社は、行動指針「“Social Value & Justice” comes first」を掲げる金融グループとして、金融・
資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、
気候変動対策に資するグリーンボンド（SDGs 債）への取組
を一層強化し、地域・人・地球環境を大切にし、持続可能な
社会の実現を目指してまいります。

「電源開発株式会社グリーンボンド」概要
発行体 電源開発株式会社
名称 電源開発株式会社第 82 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーン
ボンド)
（愛称：J-POWER グリーンボンド）
年限 10 年
発行額 170 億円
利率 1.000％
発行価格 額面 100 円につき金 100 円
主幹事 大和証券（事務） 、野村證券、東海東京証券、しんきん証券、みずほ証券
条件決定日 2022 年 11 月 11 日（金）
払込日（発行日） 2022 年 11 月 17 日（木）
※グリーンボンドは、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です。J-POWER グリーンボンド
は、国際資本市場協会（ICMA）が策定する「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2021」及び環境
省が策定する「グリーンボンドガイドライン（2020 年版）」に則したグリーンボンド・フレームワークを策
定し、第三者評価機関である DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパンからセカンド・パーティー・オピ
ニオンを取得しております。
以 上
本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618