独立行政法人住宅金融支援機構のグリーンボンド発行のお知らせ-国内初の住宅ローンを資金使途とするグリーンボンド-

平成 31 年 1 月 11 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部））


独立行政法人住宅金融支援機構 グリーンボンド発行のお知らせ
～国内初の住宅ローンを資金使途とするグリーンボンド～




このたび大和証券グループは、独立行政法人住宅金融支援機構（以下、「住宅金融支援機
構」という）が発行するグリーンボンド（第 255 回債 20 年 100 億円）の引受けにおいて、
共同主幹事を務め、本日、本グリーンボンドの条件が決定されましたことをお知らせいた
します。


住宅金融支援機構は、「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローン債権
の買取代金を資金使途とするグリーンボンド（以下、「住宅金融機構グリーンボンド」とい
う）を発行いたします。住宅ローンを資金使途とするグリーンボンドの発行は国内初の事
例となります。
グリーンボンドは、環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）の資金を調達す
るために発行される債券であり、「住宅金融機構グリーンボンド」は、環境省の「平成 30
年度グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例」として選定され、環境省
が策定した「グリーンボンドガイドライン 2017 年版※１」への適合性が確認されています。
本債券による調達資金は、住宅金融支援機構の【フラット 35】S を通じて、省エネルギ
ー性に優れた新築住宅を対象とした住宅ローンに充てられます。


大和証券グループは、過去 10 年以上にわたる継続的な商品の開発と提供を通じて、社会
的課題の解決や未来の社会および金融・資本市場の発展に寄与すべく尽力してまいりまし
た。また、昨年より代表執行役社長 中田誠司を委員長とした『SDGs 推進委員会』を設置し、
グループ横断的に SDGs への取り組みを進めております。今回の住宅金融機構が発行するグ
リーンボンドの引受・販売はそうした取り組みの一環であり、当社グループは今後も、SDGs
達成に向けて貢献するとともに、投資家の皆さまに新たな投資機会を提供してまいります。
 「住宅金融機構グリーンボンド」の概要
発行体 独立行政法人 住宅金融支援機構
名称 一般担保第255回住宅金融支援機構債券
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 0.548％
発行価格 額面100円につき金100円
払込日 2019年1月21日
主幹事 野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社


※1 「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、国際的に広く認知されている「グリーンボンド原則」
との整合性に配慮しつつ、国内におけるグリーンボンドの発行と投資をさらに拡大させることを目的
として、環境省が2017年3月に作成したものです。


以 上


お問い合わせ先：
大和証券グループ本社 広報部 鈴木・青山・桑原・上岡・橋本（Tel.03-5555-1165）
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて
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経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.24200％（但し、最低2,700
円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては
約定代金に対して最大0.97200％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じ
て決定される現地手数料および税金等が必要となります。
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価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
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等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の
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ご投資にあたっての留意点
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商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
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