ＳＣＳＫ株式会社グリーンボンド発行のお知らせ

2021 年 6 月 1 日
各 位
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
（コード番号 8601 東証・名証（第 1 部）
）




ＳＣＳＫ株式会社グリーンボンド発行のお知らせ


このたび株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社はＳＣＳＫ株式会社（以下、
「ＳＣＳＫ」
）
がグリーンボンド※1 として発行する第 8 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）50 億円の引受けにおける主
幹事および Green Bond Structuring Agent※2 を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。


ＳＣＳＫグループは事業を通じた社会課題解決により、社会と共に持続的な成長を図る「サステナビリティ
経営」を推進しております。また、社会が抱えるさまざまな課題の中で、特に重要と捉え、優先的に取組む課
題を 7 つのマテリアリティとして策定しております。今回のグリーンボンドの資金使途としている省エネ化に
よる環境配慮型のデータセンター建設は、
「地球環境への貢献」に資する取組みです。


本グリーンボンドの適合性評価については、
第三者機関として ESG 評価機関である Sustainalytics サ
（
ステイナリティクス）よりセカンドパーティ・オピニオン※3 を取得し、国際資本市場協会（ICMA）によ
る「グリーンボンド原則 2018」および環境省「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に適合してい
る旨確認しております。


 本グリーンボンドの概要
発行年限 5年
発行額 50 億円
利率 0.140%
各社債の金額 1 億円
発行価額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
条件決定日 2021 年 6 月 1 日
発行日 2021 年 6 月 8 日
償還日 2026 年 6 月 8 日
取得格付 A （JCR）
引受会社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
Green Bond 大和証券株式会社
Structuring Agent
財務代理人 三井住友信託銀行株式会社
※1 グリーンボンド

国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則及び環境省グリーンボンドガイドライン 2020 年版に適合し

ており、環境問題の解決に資する事業＝「グリーンプロジェクト」に使途を限定して資金を調達するために発行する

債券。


※2 Green Bond Structuring Agent
グリーンボンド・フレームワークの策定及びセカンドパーティオピニオンの取得に関する助言などを通じて、グリー
ンボンドの発行支援を行う者。


※3 セカンドパーティ・オピニオン

詳細は以下の Sustainalytics（サステイナリティクス）のウェブサイトをご参照下さい。

https://www.sustainalytics.com/corporate-solutions/sustainable-finance-andlending/published-projects




大和証券グループは、2018 年に SDGs 推進委員会を設置し、経営戦略の根底に SDGs の観点を取り入れ
ると共に、持続可能な社会の実現に資する商品・サービスの提供に努めてまいりました。本年 5 月には、
経営ビジョン“2030Vision”を策定・公表し、「貯蓄から SDGs へ」をコアコンセプトに、資金循環の仕
組みづくりを通じた SDGs の実現を目指しています。
本グリーンボンドの引受けはそうした取組みの一環であり、今後も当社グループは、サステナブルで
豊かな社会の創造に向けて貢献してまいります。




以 上


（ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み：
https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress
 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて


手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、
「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由
で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.26500％（但し、最低2,750 円）の委託手
数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して
最大0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料お
よび税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）
による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほ
かに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金が事前
に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失
の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入
対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格
が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相
場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払い
を保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生
じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信
託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失
を生じるおそれがあります。


ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締
結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われて
いないものもあります。


商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一
般社団法人第二種金融商品取引業協会