Toppan Merrill Limitedとの業務提携に関するお知らせ

平成 31 年 4 月 2 日
各 位
会 社 名 宝 印 刷 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 堆 誠一郎
（コード番号 7921 東証第一部）
問合せ先 執行役員総務部長 若松 宏明
（TEL． 03-3971-3101）


Toppan Merrill Limited との業務提携に関するお知らせ


当社は、世界有数のファイナンシャルプリンティングコミュニケーション企業として英
文目論見書印刷・海外での企業向け開示業務等を行う Toppan Merrill Limited との間で業
務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。


１． 業務提携の理由
当社は、グローバル・オファリングを実施される会社様へ、
「国内向け和文目論見書」と
「海外向け英文目論見書」の双方のサービスをご提供しております。また、海外での IPO
を実施される会社様へも「海外向け英文目論見書」のサービスをご提供しております。
平成 27 年 12 月、当社は米国大手ファイナンシャル・プリンターであり、英文での目論
見書の印刷においてトップクラスの実績を有する Merrill Corporation と業務提携契約を締
結いたしました。その後、Merrill Corporation の英文目論見書事業・ファイリング事業が
平成 30 年 8 月に、Toppan Leefung Pte. Ltd.に譲渡され、Toppan Merrill Limited として
同事業を担うこととなったため、同社との業務提携交渉を進めてまいりました。
今回の業務提携契約の締結により、Toppan Merrill Limited との関係を強化し、日本の
上場企業が海外資本市場を通じての資金調達を行う際のサポート体制を強化することがで
きるものと見込んでおります。
なお、バーチャル データルーム
・ （VDR）については、これまでどおり Merrill Corporation
との業務提携を維持いたします。


２． 業務提携の内容等

（１）英文目論見書の作成および海外投資家への配布サービス
日本の上場企業が海外の資本市場を通じて資金調達をする際に必要となる英文目論見書
の作成および海外投資家への配布サービスに関するものです。これまでどおり日本企業が
グローバルな資本市場で資金調達をする際には、日本向けの和文目論見書と海外向けの英
文目論見書の作成を当社がワンストップで提供いたします。
 （２）EDGAR ファイリングの代行サービス
米国に上場している日本の上場企業向けに提供する EDGAR ファイリングの代行サービス
に関するものです。従来どおり日本と米国の証券取引所それぞれに情報開示する（ファイ
リングする）際には、日本向けの EDINET ファイリングと米国向けの EDGAR ファイリングを
当社がワンストップで提供いたします。




３． 業務提携の相手先の概要
（１） 名 称 Toppan Merrill Limited
8the Floor, Gloucester Tower The Landmark
（２） 所 在 地
15 Queen's Road Central Central, Hong Kong
（３） 代表者の役職・氏名 Christabel Lee, Managing Director
（４） 事 業 内 容 金融関連印刷及び金融関連サービス
（５） 資 本 金 36,200,000USD
（６） 設 立 年 月 日 1987 年 12 月 4 日
（７） 大株主及び持株比率 Toppan Leefung Pte. Ltd. 100％
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
上場会社と当該会社
（８） 取 引 関 係 該当事項はありません。
と の 間 の 関 係
関連当事者へ
該当事項はありません。
の該当状況




４．日 程
契 約 締 結 日 平成 31 年 3 月 25 日




５．今後の見通し
本件業務提携が当社の平成 31 年 5 月期の連結業績予想に与える影響については、現在
までのところ軽微と判断しております。


◇本件に関する広報担当部署◇
宝印刷株式会社 総合企画部（広報担当）
電話：03-3971-3742 e-mail：ir@takara-print.co.jp

以 上