「WealthNavi(ウェルスナビ)」の預かり資産4000億円突破に関するお知らせ

2021 年 4 月 1 日


各 位
会 社 名ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号:7342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL.03-6632-4911)




「WealthNavi(ウェルスナビ)
」の預かり資産 4000 億円突破に関するお知らせ


当社は、2016 年 7 月の正式リリースから約 4 年 8 カ月となる 2021 年 3 月 31 日時点で、預か
り資産 4000 億円を突破したことをお知らせします。詳細につきましては添付プレスリリースを
ご参照ください。




以 上





預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー(※)

「WealthNavi(ウェルスナビ)
」が預かり資産 4000 億円を突破


預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー(※)
「WealthNavi(ウェルスナビ)
」を提供す
る、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:柴山和久、以下「当社」)
は、2016 年 7 月の正式リリースから約 4 年 8 カ月となる 2021 年 3 月 31 日時点で、預かり資産
4000 億円を突破したことをお知らせします。なお今後、預かり資産の開示は 500 億円単位とい
たします。


■代表取締役 CEO 柴山和久のコメント
ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、日本の働く世代の豊かな老
後に向けた資産形成をサポートしています。


いま、日本では終身雇用が当たり前ではなくなり、退職金に頼れなくなっています。また少子
高齢化に歯止めがかからず、将来の年金への不安も高まっています。こうしたことから、将来
に備えて自分自身で資産形成をしたいという切実なニーズを感じる方が増えています。


一方で多くの方々が「どのように資産運用をすればいいかわからず、信頼できる相談相手もい
ない」といった悩みを抱えています。私自身の経験に照らしても、日本では資産運用につい
て、家族や友人など周りに相談する機会は多くありません。


「WealthNavi」はこうした悩みに応えるサービスです。投資の経験や知識、資産の額に関係な
く、世界約 50 カ国 1 万 1000 銘柄への分散投資を自動で行うことができます。


2021 年 2 月からは NISA(少額投資非課税制度)口座で自動でおまかせの資産運用ができる新機
能「おまかせ NISA」
(https://www.wealthnavi.com/nisa)の提供を「WealthNavi」で開始しま
した。今後、提携サービスへの展開も検討してまいります。


2020 年末には東京証券取引所マザーズ市場へ新規上場し、より安定した経営基盤のもとで長期
的にサービスをご提供していく体制が整っています。


私たちは、全国の津々浦々で、誰もが安心し信頼して任せられる次世代の金融インフラとなる
ことを目指しています。今後も「働く世代に豊かさを」というミッションを共にする提携パー
トナーと手を携え、日本の働く世代の豊かな人生をサポートしてまいります。




ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積
立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料
が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を
通じたご利用も広がっています。


当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりす
る金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティ
ーを徹底したサービスづくりを心がけています。


今後も、預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー(※)
「WealthNavi」等の提供を通じ
て、
「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきま
す。


※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)
(2020 年 9 月末現在)
『ラップ業
務』
『投資一任業』
」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2020 年 12 月時
点)


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.
「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力
で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7 つの ETF(上場投資信託)を通じ




て、世界約 50 カ国 1 万 1000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバラ
ンス、税金最適化まですべて自動で行います。


2.忙しく働く世代向けのサービス
20~50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答
えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙
しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。


3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現す
る「ミリトレ(少額 ETF 取引機能)、
」「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様
の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」「自動税金最適化(DeTAX)

機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するも
のではありません。


4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の 1%(税込 1.1%)のみ(※)
。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパー
で公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は 0.5%(現金部分を除く、年
率、税込 0.55%)の割引手数料を適用


金融商品等の取引に関するリスクと費用
(https://www.wealthnavi.com/rule/01.html)


■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役 CEO 柴山和久
設立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金 17 億 6,147 万 1,125 円 ※2021 年 1 月 20 日現在
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第 2884 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会




一般社団法人 日本資金決済業協会




【お問い合わせ先】
ウェルスナビ株式会社 広報担当:前野・高岡 03-6632-4917/pr@wealthnavi.com





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