「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」の増額について

2021 年 3 月 5 日
各 位
会 社 名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長 渡邊 壽信
コード番号 7173 東証第一部
問合せ先 経営企画部長 安田 信幸
（TEL 03－6447－5799）


「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合」の増額について


当社グループでは、当社子会社のきらぼしキャピタル株式会社（代表取締役社長 陣内 伸夫、
以下「きらぼしキャピタル」といいます。 と株式会社 AGS コンサルティング
） （代表取締役 虷澤 力、
廣渡 嘉秀、以下「AGS コンサルティング」といいます。）が共同出資で設立した株式会社Ａ＆Ｋ
Ｃソリューションズ（以下、「Ａ＆ＫＣソリューションズ」といいます。）が 2020 年 8 月 31 日に
組成した「Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合」 「夢・よりそい 1
（通称：
号ファンド」
、以下「本ファンド」といいます。 ）を通じ、お客さまの財務基盤強化、事業承継・成
長・再生等での多様な資金ニーズに対し、最適なソリューションの提供に努めております。
こうした中、より幅広い資金ニーズに機動的に対応するため、本日、本ファンドのファンド総額
を 25.1 億円から 75.1 億円に増額しましたのでお知らせいたします。
また当社グループでは、従来より新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえた資金調
達支援や本業支援等を実施しており、本ファンドの増額により、お客さまの資金繰り支援をさらに
強化してまいります。
今後とも当社グループは、グループのシナジー効果を発揮し、あらゆるライフステージにおける
経営課題の解決に取り組むとともに、お客さまからファーストコールをいただける金融グループを
目指してまいります。

【本ファンドの概要】（増額後）
Ａ＆ＫＣメザニン・ファイナンス 1 号投資事業有限責任組合
名称
（通称：「夢・よりそい 1 号ファンド」）
設立日 2020 年 8 月 31 日
ファンド総額 75 億 1,000 万円（当初 25 億 1,000 万円）
有限責任組合員（LP） きらぼし銀行 75 億円出資（当初 25 億円）

無限責任組合員（GP） Ａ＆ＫＣソリューションズ 1,000 万円出資

存続期間 10 年間（最長 2 年間の延長可能）

主としてきらぼし銀行の取引先で財務基盤強化、事業成長・承継・再
生等に関し本ファンドからの投融資が必要な中堅・中小企業等に対し、
投資方針 主に資本性ローンや優先株式出資といったメザニンファイナンス（※）
等、多様なファイナンス手法を用いた資金調達手段を提供することを
目的とします。
※ メザニンファイナンスとは銀行融資と普通株式出資の中間的なファイナンス手法で、主に資本性ローン（資本
と見做すことができるローン）や優先株式出資等により資金提供を行います。お客さまの資金計画や資本政策
等に応じて償還条件等柔軟な設計が可能で、調達した資金の償還条件を劣後させることで銀行融資が受けやす
くなる等、効果的な資金調達手段となります。
※ 本ファンドは非連結子会社であるため、今回の増額における当社業績に与える影響はございません。

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■Ａ＆ＫＣソリューションズの概要
商号 株式会社Ａ＆ＫＣソリューションズ

事業内容 ファンドの運営
東京都千代田区大手町一丁目 9 番 5 号
本店所在地
大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立 2020 年 8 月
資本金 1,000 万円

代表取締役 末廣 正照（AGS コンサルティング IPO事業部長）
株主 AGSコンサルティング、きらぼしキャピタル

■AGS コンサルティングの概要
商号 株式会社 AGSコンサルティング
事業内容 各種コンサルティングサービスの提供
東京都千代田区大手町一丁目 9 番 5 号
本店所在地
大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立 1988 年 2 月
資本金 3,500 万円

代表取締役 虷澤 力、廣渡 嘉秀

以 上

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