トランジションボンド発行のお知らせ

2022 年7月8日

各 位
会社名 出光興産株式会社
代表者名 代表取締役社長 木藤 俊一
(コード番号:5019 東証プライム市場)
問合せ先 経理財務部 IR 室長茂木 大輔
(TEL : 03 - 3213 - 9307)



トランジションボンド発行のお知らせ

当社が3月 22 日に発表したトランジションボンド発行に関し、下記の条件で発行することを決定しま
したので、お知らせいたします。
当社は、2030 年に向けた経営ビジョンとして「責任ある変革者」を掲げ、カーボンニュートラル・循環
型社会へのエネルギーマテリアルトランジション、高齢化社会を見据えた次世代モビリティ&コミュニテ
ィ、これらの課題解決を可能にする先進マテリアルの事業領域を通して、様々な社会課題の解決に貢
献してまいります。本トランジションボンドにより調達した資金を活用し、上記事業領域において具体的
な施策を推進し、2030 年のビジョンを実現してまいります。


 本トランジションボンドの概要
(1) 発行額 100 億円 100 億円
(2) 発行年限 5年 10 年
(3) 利率 0.480% 0.879%
(4) 申込期間 2022 年7月8日 同左
(5) 払込期日 2022 年7月 14 日 同左
(6) 償還期限 2027 年7月 14 日 2032 年7月 14 日
(7) 資金使途 出光興産株式会社 グリーン/トランジションボンド・フレ
ームワークで定める適格クライテリアを満たすプロジェク
ト(新規支出及び既存支出のリファイナンス)


CNX センター化※1 (SAF※2 等)プロジェクト、電力・再生
可能エネルギープロジェクト、石炭火力発電に対する低
炭素ソリューションプロジェクトなど
(8) 第三者評価機関 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
(9) 主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
(10) ストラクチャリング・エージェント 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(11) 債券格付 A(R&I)
※1
CNX(Carbon Neutral Transformation)センター化: 製油所・工場などの事業所を再生可能エネルギーやアン
モニア、バイオ・合成燃料など次世代エネルギーの供給基地に転換する構想
※2
SAF(Sustainable Aviation Fuel): 持続可能な航空燃料



 2022 年3月 22 日付プレスリリース「経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル事例に石油分
野で初選定~脱炭素社会の実現に向けたトランジションボンド~」
https://www.idemitsu.com/jp/content/100039120.pdf


 参考資料
出光興産株式会社 グリーン/トランジションボンド・フレームワーク
https://sustainability.idemitsu.com/pdf/ja/idss_green-transition-bond_2022.pdf


DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社によるセカンド・パーティ・オピニオン
https://sustainability.idemitsu.com/pdf/ja/idss_green-transition-bond_spo_2022.pdf



(注)当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。

以上

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