エー・ディー・ワークス、SDGs私募債「地域の未来応援債」を発行　筑波銀行の銀行保証付私募債で、資金調達を多様化

2022 年 4 月 25 日
株式会社 AD ワークスグループ
（東証プライム：2982）


エー･ディー･ワークス､SDGs 私募債「地域の未来応援債」を発行
筑波銀行の銀行保証付私募債で、資金調達を多様化
～発行額の 0.2%相当を、地域の学校や地方公共団体に寄贈～

株式会社 AD ワークスグループ （本社：東京都千代田区､代表取締役社長 CEO：田中秀夫）
の子会社で、 収益不動産ソリューション事業の中核をなす株式会社エー･ディー･ワーク
ス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：田中秀夫）は､2022 年 4 月 25 日付で、株式会
社筑波銀行（本店：茨城県土浦市、取締役頭取：生田雅彦）を総額引受人とする SDGs 私募
債「地域の未来応援債」 （以下「本社債」 を発行いたしました。
）

当社は、現在推進中の「第 1 次中期経営計画（2021 年 12 月期～2023 年 12 月期）
」にお
いて SDGs 経営の推進を標榜しており、その趣旨の一環として本社債の発行が実現し
たものです。

発行総額は 3 億円、運転資金として機動的に活用いたします。また発行額の 0.2%相
当を当社が指定する地域の学校や地方公共団体に対し、 筑波銀行より寄贈する予定です。

1. 本社債の概要：

本社債の概要は以下の通りです。
なお以下「寄贈の趣旨」にある内容につき、寄贈先が決定次第、改めて発表予定です。

私募債の名称 ：寄贈サービス付 SDGs 私募債「地域の未来応援債」

発行企業 ：株式会社エー･ディー･ワークス

引受人 ：株式会社筑波銀行

社債総額 ：3 億円

社債発行日 ：2022 年 4 月 25 日

償還期間 ：5 年

資金使途 ：運転資金

寄贈の趣旨 ：私募債発行額の 0.2%相当を、当社が指定する地域の学校や地方
公共団体に対し、筑波銀行より寄贈

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2. 2 つの戦略的意義：

本社債の発行は、当社グループにおいて 2 つの戦略的意義を有しています。

まず 1 つ目は、当社グループの
「SDGs 経営の推進」です。
当社は現在推進中の「第 1 次中期
経営計画（2021 年 12 月期～2023 年
12 月期）」において SDGs 経営の推
進を標榜しており、主力の収益不動
産販売事業が「社会資本ともいうべ
き不動産のポテンシャルを目利き力
と商品企画力で最大化する」という
社会的意義を有すること、収益不動
産販売事業の積極拡大をもって、不 SDGs 経営：「第 1 次中期経営計画」より抜粋
Dai1jityuu
動産市場での ESG 投資の広がりに寄与し、まずはそれを通じて SDGs 経営を推進すること
を明示しております。
こういった趣旨一環として、本社債の発行が実現いたしました。

次に 2 つ目は、Debt 性の調達にウェイトを置いた資金調達手法の多様化です。
現況の当社の財務状況は、WACC（加重平均資本コスト）が ROIC（投下資本利益率）を
上回り超過利潤はマイナスの状態ですが、
「第 1 次中期経営計画」を通じてこれを逆転し、
超過利潤を生み出しそれを拡大して行ける経営への転換を目指しています。
もとより成長のための資金需要は旺盛であり、それに対応するべく、これまではライツ・
オファリングなど Equity 性の調達を実施してきた経緯があります。これに対し今後は、
WACC に目配りをしながら、Debt 性の調達にウェイトを置いた資金調達手法の多様化を図
ることが必要です。
本社債の発行による資金調達は、そのひとつの手法としてたいへん有力なものであり、こ
れを皮切りに同施策実施の他行への訴求を検討してまいります。

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ご参考：


株式会社 AD ワークスグループ 会社概要


所 在 地 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル５階
代 表 者 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
創 業 1886 年（明治 19 年）2 月
設 立 2020 年 4 月 1 日に持株会社体制に移行､前身は 1936 年 5 月設立
グ ル ー プ 収益不動産賃貸･販売･開発事業 （国内／海外）／不動産小口化投資商品
販売事業／プロパティ･マネジメント事業／不動産コンサルティング
事 業 内 容
／建築･工事事業／不動産テック事業／コーポレート･ベンチャー･キ
ャピタル事業
資 本 金 60 億 84 百万円（2021 年 12 月 31 日現在）
U R L https://www.adwg.co.jp




本件に関するお問い合わせ：
株式会社 AD ワークスグループ
広報室 ⾼場
ディスクロージャー統括室 山口
E-mail：pr@re-adworks.com

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