株式会社マルキンの株式取得に関するお知らせ

2023 年 1 月 27 日
各 位

会 社 名
代 表 者 名 代表取締役社長
吉田 康
コード番号 ２２０８ 東証スタンダード
問 合 せ 先 代表取締役専務 財務管理部長
山﨑 幸治
TEL (0257)23-2333



株式会社マルキンの株式取得に関するお知らせ


当社は、キャス・キャピタル株式会社（以下、「キャス・キャピタル」といいます。
）と、株式会社マル
キン（以下、「マルキン」といいます。
）の全株式を取得（以下、「本案件」といいます。）することといた
しました。これは、キャス・キャピタルが運用管理する投資事業有限責任組合キャス・キャピタル・ファ
ンド七号と共同で出資する、特別目的会社であるＢＣＣＡ株式会社（以下、「ＳＰＣ」といいます。）を通
じて行うものです。
また当社は、本案件後にマルキンと企業価値向上に向けた業務提携契約を締結することを予定して
おりますので（以下、ＳＰＣによるマルキンの全株式の取得と併せて「本件」といいます。）下記のとおり
お知らせいたします。


１．背景
当社は、1924 年に新潟県柏崎で「北日本製菓」として創業し、2024 年に創業 100 周年を迎えます。
「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。 」の合言葉のもと、「心と体の健康づくり」の観点から、
ＳＤＧｓに向けた貢献や“食”の提供とともに、 “文化・芸術”
“スポーツ”などの支援活動に取り組んで
おります。
「ルマンド」 「シルベーヌ」 「アルフォート」「チーズおかき」に代表される、多数のロングセラーの
菓子のほか、飲料、食品、冷菓など多様なカテゴリーの商品提供に加え、生活習慣病予防のための機能性
食品、健康食品の開発も進めており、持続可能な未来社会をデザインしていく健康増進総合支援企業を
目指しております。
国内の流通菓子市場は、人口減少の影響により持続的成長に陰りが懸念されます。当社が今後も需要
拡大を永続的に図って行くためには、 Ｍ＆Ａを含む幅広な企業間連携を通じた相乗効果による付加価値の
高い商品の提供と、新たな需要の創出が不可欠と考えております。

この度、ＳＰＣを通じて株式を取得する株式会社マルキンは、流通・小売業向けバウムクーヘンの
取扱量はトップクラスを誇り、コロナ禍においても大手スーパー・大手ドラッグストア等を含む豊富な
販売網により、プライベートブランド製品を中心に、人々の生活に浸透した製品を多く供給する事業展開
を行っております。
2. 本件目的
本件では、当社グループよりマルキンへ新製品開発、営業、マーケティング等のノウハウの提供と
原材料の購買等を通じ、同社の事業の更なる成長と収益性向上を図ってまいります。当社グループは、
賞味期限の短い洋菓子の領域において高い収益性を誇るマルキンと、製品戦略やグループ経営の展開の
加速を通じて企業価値の向上を図ってまいります。

3. キャス・キャピタルについて
キャス・キャピタルは、バイアウトファンドを運営・管理する会社として 2003 年 3 月に設立された
国内独立系の投資会社です。主に高い成長ポテンシャルを有する中堅・中小企業や大企業の非中核 （ノン
コア）関連会社などを投資対象として、これまでに 16 件の投資を実行し、トップラインの成長を主眼と
した企業価値の持続的な向上を支援してまいりました。

4. 株式会社マルキンの概要

(1) 名称 　株式会社マルキン
(2) 所在地 　愛知県豊橋市日色野町字藤井3番地5
(3) 代表者の役職・氏名 　代表取締役　中村秀生
(4) 事業内容 　バウムクーヘン、プチケーキ等の製造・販売
(5) 資本金 　10百万円
(6) 設立年月 　1964年1月
(7) 株主及び持分比率 　SCCM地域創生投資事業有限責任組合100%
(8) 上場会社と当該会社との関係 　資本関係 　当該事項はありません
　人的関係 　当該事項はありません
　取引関係 　当該事項はありません
(9) 最近の売上高 　5,075百万円〔2022年3月期〕


5. ＳＰＣが取得する株式の概要及び日程等

(1) 取得先 株式会社マルキン
(2) 取得株式数 21万300株
(3) 契約締結日 2023年1月27日
(4) 株式取得日 2023年2月28日（予定）
(5) 株式取得後の出資比率 100%

※ 取得価格につきましては非公開としております。
※ 当社のＳＰＣへの出資比率は 25％であります。

6. 今後の見通し
本件による 2023 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は、軽微であると見込んでおります。

以 上